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東航物流IPO過會了!

日前，在證監(jiān)會召開的2021年第28次發(fā)行審核委員會工作會議上，東方航空物流股份有限公司上市首發(fā)申請獲通過。

眾所周知，東航物流自2017年開展混合所有制改革，是央企中首批進(jìn)行混改的試點企業(yè)，也是國家民航領(lǐng)域混改試點的首家落地企業(yè)。此番東航物流IPO過會，意味著東航物流在三大航司中率先實施混改并進(jìn)入上市新征程。同時也意味著，A股將迎來首家貨航，進(jìn)一步豐富了投資標(biāo)的，國內(nèi)投資者有了更多選擇。

關(guān)于東航物流，我的部分讀者可能比較陌生。大家回想下去年刷屏朋友圈的“阿里全球采購77760個N95口罩，馳援武漢”的新聞，阿里是怎么做到的?當(dāng)時我在文章中已經(jīng)提到，這批口罩由東航物流承運，從印度尼西亞起飛，安全運抵國內(nèi)。當(dāng)時，口罩奇缺，阿里宣布攜手LAZADA、天貓國際等，展開“全球?qū)ぴ?rdquo;，在數(shù)十個國家實地采購口罩等重點物資，并且第一時間和東航達(dá)成全面合作，全力支持保障阿里的海外采購快速、安全地到達(dá)中國，支援疫區(qū)。

當(dāng)然，攜手阿里馳援武漢只是東航物流抗疫防疫的動作之一，疫情期間東航物流創(chuàng)造了多個第一(第一班醫(yī)療隊包機、全民航任務(wù)總量排名第一等等)，在那場抗疫表彰大會上也被特別表揚。進(jìn)入疫情后半程，東航物流更是基于其供應(yīng)鏈全流程能力，滿足各國用戶的需求，為世界各地搭起可靠的防疫物資空中補給線。

原本存在感并不是很強的東航物流，經(jīng)過疫情期間的運供保障考驗，一戰(zhàn)成名，被更多的企業(yè)和公眾所熟知。而這一次因為IPO過會，又一次引發(fā)了各方的關(guān)注和熱議。

政策加持：東航物流IPO迎接多重利好

2021年3月15日，在東航物流IPO過會之際，我接受《證券日報》等媒體采訪，談了東航物流IPO面臨的3大利好信號。

首先從頂層設(shè)計和宏觀政策層面來看，這幾年國務(wù)院、發(fā)改委、民航局等發(fā)布了一系列促進(jìn)民航、航空貨運發(fā)展的政策和指導(dǎo)意見，東航物流等航企迎接了重大的政策利好。今天中國有兩三百家民航機場，正在規(guī)劃和建設(shè)中的更是數(shù)不勝數(shù)，這些基建為東航物流發(fā)展提供了保障。

2020年，各項政策和意見更是加速下發(fā)。國家發(fā)改委和民航局聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于促進(jìn)航空貨運設(shè)施發(fā)展的意見》，對機場貨運設(shè)施建設(shè)水平、專業(yè)性貨運樞紐機場建設(shè)、航空貨運效能提升等方面提出具體的發(fā)展策略;同年，國家發(fā)展改革委、交通運輸部聯(lián)合印發(fā)《關(guān)于做好2020年國家物流樞紐建設(shè)工作的通知》，提出將大型機場作為運營樞紐，使其成為重要的客運快速中轉(zhuǎn)中心、集散中心和綜合物流結(jié)點是航空運輸業(yè)的重要趨勢。

其次是市場利好，這幾年電子商務(wù)在中國快速發(fā)展，每年產(chǎn)生數(shù)百億計的訂單和包裹。隨著用戶對高效配送服務(wù)的需求與日增加，以及興起的跨境電商服務(wù)、生鮮電商等品類迅速發(fā)展，倒逼了能夠高效、快捷提供運力的企業(yè)獲得更快的發(fā)展。東航物流借助全產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，在跨境電商、多式聯(lián)運、產(chǎn)地直達(dá)等方面有較強的競爭優(yōu)勢，這些優(yōu)勢和市場發(fā)展的方向所吻合。

例如近年消費者青睞的“當(dāng)日達(dá)”服務(wù)，東航物流很早就做了布局。幾年前，東航物流就推出了京廣深"航空當(dāng)日達(dá)"產(chǎn)品,實現(xiàn)上海與北京,廣州,深圳三地的雙向當(dāng)日收取當(dāng)日送達(dá)服務(wù)。比如為了解決“從機場到家”的配送難題，東航推出了落地配的服務(wù)。

再次很重要的一點，就是東航有一批權(quán)重資本和戰(zhàn)略股東加持，這其中包括聯(lián)想控股、珠海普東物流、天津睿遠(yuǎn)、德邦股份、綠地投資公司、北京君聯(lián)等等。這些資本不是簡單的參與了東航股權(quán)層面的混改，更是從組織管理、業(yè)務(wù)運營、市場推廣等方面，給予東航物流多方位的賦能和幫助。

比如，其中最引入注明的聯(lián)想系(聯(lián)想控股和北京君聯(lián)系出同源，我們簡稱“聯(lián)想系”)股東，擁有多年實業(yè)和投資經(jīng)歷，此前就投資了大量物流、供應(yīng)鏈企業(yè)，并且早在多年前就通過股權(quán)改制積累了國企市場化改革的經(jīng)驗，這些無形有價的資源對東航的管理、運營起到積極的助力。近期透過媒體的報道來看，聯(lián)想控股也頻頻出現(xiàn)在東航物流IPO相關(guān)新聞中，這也從一個側(cè)面印證了聯(lián)想控股的背書作用。

有這些利好加持，東航物流IPO前景光明，讓人充滿信心。

后IPO時代：進(jìn)入高效發(fā)展階段，多方享受發(fā)展紅利

雖然東航物流距離IPO還差臨門一腳，但按照目前的市場趨勢來看，正式敲鐘也將在近期進(jìn)行，不會讓投資人等太久。

上市對于東航物流來說意味著什么?簡而言之，東航物流將會通過上市獲得一大筆資金，有了資金就可以強化技術(shù)研發(fā)、供應(yīng)鏈構(gòu)建、組織建設(shè)、市場營銷等等工作，進(jìn)而增強行業(yè)競爭力，進(jìn)入高效的發(fā)展新階段。

同時，東航物流將會變成一家真正意義上的公眾公司，更多的組織、企業(yè)、個人將會享受到東航物流發(fā)展帶來的新紅利。

與此同時，我們也要看清，東航物流上市后也將受到更多的監(jiān)督和關(guān)注。尤其近期輿論環(huán)境不是特別友好，在其上市之際出現(xiàn)了一批負(fù)面輿情報道，這些報道對于專業(yè)機構(gòu)來說影響并不大，但A股市場散戶投資人眾多，而散戶又一定程度上會被各類報道影響投資決策。對于東航物流這種不太重視市場公關(guān)和新媒體傳播的企業(yè)來說，在如何預(yù)防輿情干擾市場方面可能要吃虧，這一點不得不防。

當(dāng)然，雞蛋從外面打破的是食物,從里面打破的卻是生命。無論市場環(huán)境變化如何，一家企業(yè)根本發(fā)展之道還在于自身，東航物流只要自身基本面沒問題，就會將外部影響降到最低。

我還記得在疫情最吃緊的那段日期，多家物流、快遞公司業(yè)務(wù)面臨癱瘓，而東航卻能夠攜手阿里共建“醫(yī)療物資全球采購+全球運輸無縫對接”的直采直達(dá)通道，將幾百萬件全球采購的醫(yī)療物資送達(dá)武漢，這不足以說明問題嗎?當(dāng)時在短短數(shù)天內(nèi)，東航收到來自法國、美國、澳大利亞、新加坡、日本、緬甸、等世界各地及海內(nèi)外組織交付的醫(yī)療支援物資，包括口罩、護(hù)目鏡、防護(hù)服等共計114.52噸，通過正班與包機運往武漢。

有了這樣的業(yè)務(wù)能力才有了競爭力，東航物流進(jìn)入后IPO時代之后主要的工作必然還是強化基本面業(yè)務(wù)能力，因為這些依然是根本。

央企混改意義：靈活快跑，迅速擁抱機會

我在接受《證券日報》采訪時，還用一個比喻談到了央企、國企的混改意義。我們把央企比作航空母艦，它視野非常遼闊，能夠第一時間看到新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域出現(xiàn)的機會，但是由于自身龐大的身軀構(gòu)造，轉(zhuǎn)彎、掉頭、小范圍內(nèi)的閃轉(zhuǎn)騰挪很不方便，于是乎只能眼睜睜的看著一批不知道從哪出來的小舟、小艇把機會搶掉。

這樣的案例非常非常多，中國首家上市的電子煙品牌悅刻是一家民企，和各大煙草國企無關(guān);2020年表現(xiàn)技驚四座的三家新能源汽車品牌，也和上汽集團(tuán)、一汽等無關(guān);滴滴坐穩(wěn)移動出行頭把交椅地位之后，國企首汽才開始行動，首汽租車雖有正規(guī)牌照但卻喪失了機會;航空貨運領(lǐng)域更不用說，擁有央企背景的幾大航企物流，頻頻被順豐航空搶去風(fēng)頭......

我們都知道，關(guān)于東航物流，最近幾年來最大的動作就是“混改”。

完成混改以來，在2017年、2018年和2019年三年間，東航物流分別實現(xiàn)營業(yè)收入76.64億元、108.76億元、112.73億元。連續(xù)上漲的營收，說明混改取得了階段性成功。

透過東航物流這幾年的變化(由物流企業(yè)進(jìn)階為航空物流產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈)，我們也可以看得出來混改其實不僅僅是資本結(jié)構(gòu)的混改，更是思維方式和機制架構(gòu)的混改，用更靈活、更前沿、更互聯(lián)互通的方式來迎接全新的市場。

簡而言之，混改后的企業(yè)，一方面解脫了枷鎖和包袱，另外一方面還能用到之前的資源，進(jìn)而實現(xiàn)靈活快跑，迅速擁抱機會。

事實上，這幾年來關(guān)于央企混改、國企混改，何止東航一家。前不久，完成混改的中國黃金成功上市，京東等股東享受到了投資回報。更早之前，聯(lián)通啟動混改，百度投資70億元成為聯(lián)通重要股東。還有不久前亮相的第四大運營商中國廣電網(wǎng)絡(luò)股份有限公司，剛一成立就以“混改”的面貌對外，股東包括阿里、國家電網(wǎng)等等。

回到東航物流，我覺得可以期待東航物流成為一個央企改革的樣本工程，因為正如我們前文所言東航物流的混改，股權(quán)層面的變化只是一個“標(biāo)配”，更多的還是探索如何與關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行業(yè)務(wù)和資源協(xié)同層面的變革。

此前我多次深入聯(lián)想控股走訪，見證了聯(lián)想控股、君聯(lián)等對其所投企業(yè)在管理、企業(yè)文化、資源聯(lián)動等層面的賦能諸多案例，東航物流其實已經(jīng)做了大量的協(xié)同工作，但由于自身原因，很多事情“做了也沒有說”、“說也只是泛泛而談”，所以我們現(xiàn)在只能期待它上市變成公眾公司后，進(jìn)一步披露相關(guān)的運營動態(tài)和數(shù)據(jù)，進(jìn)而幫助我們更好的去分析它的樣本意義。

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