“價格戰(zhàn)”的背景下，二線快遞品牌格局最先發(fā)生變化。近日，天天快遞轉(zhuǎn)型、極兔速遞積極融資、哪吒速運等新品牌準(zhǔn)備起網(wǎng)都為快遞行業(yè)新一輪洗牌奠定基礎(chǔ)，也意味著快遞行業(yè)的競爭更加殘酷。
在業(yè)內(nèi)人士看來，對于邊打“價格戰(zhàn)”邊拿市場的二線快遞品牌而言，生存壓力已經(jīng)不可小覷。“天天快遞轉(zhuǎn)型是2021年快遞行業(yè)洗牌的開端，也體現(xiàn)出二線快遞品牌尋求突破的難度。目前，極兔速遞備受資本市場關(guān)注，有望通過融資等手段支撐其不斷提速的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，但想要分食頭部企業(yè)的市場份額難道較大。”物流行業(yè)專家崔曉明向財聯(lián)社記者表示。
被“壓垮”的基層網(wǎng)點
2021年春節(jié)過后，天天快遞謀劃轉(zhuǎn)型的消息不脛而走。其加盟商李興向財聯(lián)社記者提供的資料顯示，天天快遞計劃將加盟商轉(zhuǎn)型為“零售業(yè)務(wù)終端”，但若加盟商退網(wǎng)，卻無法拿到賠償。
李興認(rèn)為，該要求對加盟商不負(fù)責(zé)任，是將虧損的壓力轉(zhuǎn)嫁給加盟商。對此質(zhì)疑，天天快遞方面并未正面回應(yīng)。
今年2月，深圳國際(00152.HK)參與收購蘇寧易購(002024,股吧)23%股份，蘇寧易購亦在公告中表示，將與其他相關(guān)方共同圍繞商品供應(yīng)鏈、電商、科技、物流、免稅業(yè)務(wù)等領(lǐng)域，對公司進行綜合賦能。在業(yè)內(nèi)人士看來，當(dāng)前情況看，尚未對天天快遞轉(zhuǎn)型產(chǎn)生影響。
據(jù)其他加盟商介紹，近年來末端網(wǎng)點的壓力越來越大，無論是天天快遞還是“通達系”快遞企業(yè)都對派費進行壓縮，網(wǎng)點和基層快遞員的壓力可想而知。
但在整個行業(yè)來看，該趨勢短期內(nèi)很難改變。2020年5月，快遞業(yè)平均單價首次降至11元以下，為10.46元;10月，平均單價再次下探，降至9.85元;11月，平均單價為9.86元，與10月基本持平。
事實上，基層網(wǎng)點的壓力在二線快遞品牌普遍存在。“現(xiàn)在一件派費只有0.8元，三通一達封殺極兔后，不少驛站還不收極兔的快件，自己派送就會增加時間成本。”極兔速遞某網(wǎng)點負(fù)責(zé)人對財聯(lián)社記者表示，“現(xiàn)在最大的問題還是單量少，日均100多件很難支撐生活。”
單量問題背后與天天快遞、極兔速遞依靠的電商平臺有直接關(guān)系。業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，蘇寧、拼多多作為天天快遞、極兔速遞的直接合作方，與淘系電商的單量有較大差距，而拼多多、蘇寧易購等平臺又不局限于上述兩家快遞，導(dǎo)致單量進一步被壓縮。“京東等平臺已經(jīng)不允許使用天天快遞，導(dǎo)致后者單量難以提升。”
“五六年前快遞企業(yè)集中上市后，加速了成本大戰(zhàn)，比較薄弱的快遞網(wǎng)點面臨更大壓力，彼時快遞企業(yè)應(yīng)當(dāng)重視網(wǎng)點的發(fā)展，加強對網(wǎng)點的投入。”在快遞行業(yè)專家趙小敏看來，相關(guān)問題也激化了總部與網(wǎng)點的矛盾，“有些快遞企業(yè)應(yīng)付了事，沒有及時進行架構(gòu)調(diào)整，管理能力未能跟上，網(wǎng)絡(luò)投入也不夠，一系列失誤導(dǎo)致更大的系統(tǒng)性問題出現(xiàn)?？偛亢途W(wǎng)點只是簡單的利益關(guān)系，沒有深層次的價值捆綁。”
此外，上述業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，二線快遞品牌與“通達系”不同，少有登陸資本市場的，僅極兔速遞不斷有融資消息傳出，但燒錢速度也快，壓力較大。
拐點將現(xiàn)?
雖然市場競爭激烈，但我國快遞市場長期向好的趨勢仍未改變。
國信證券在研報中提及，中期內(nèi)我國快遞需求仍將維持較景氣的增長態(tài)勢，預(yù)計2021年行業(yè)業(yè)務(wù)量規(guī)模有望超過1000億件，增速有望超過20%。
市場潛力吸引下，快遞企業(yè)不斷通過融資手段保障市場份額。頭部企業(yè)方面，圓通速遞此前擬募集資金總額不超過45億元，用于多功能網(wǎng)絡(luò)樞紐中心建設(shè)項目等;二線快遞品牌極兔速遞也是融資消息不斷，據(jù)媒體報道，極兔總部的新一輪融資已在籌備當(dāng)中，融資規(guī)模為百億元級別，投資方包括多個風(fēng)投基金。但極兔方面并未對此消息進行確認(rèn)。
上述業(yè)內(nèi)人士透露，極兔速遞進入市場時間不長，既需要建設(shè)轉(zhuǎn)運中心，又拉低價格，其自身的盈利問題也有待解決，選擇融資也是必然。“正是由于自身網(wǎng)絡(luò)建設(shè)并未完善，才會出現(xiàn)蹭網(wǎng)通達系的事情發(fā)生，也導(dǎo)致其遭遇‘剿殺’。”
另據(jù)上述加盟商透露，雖然被“通達系”封殺，但極兔速遞部分網(wǎng)點仍與上述企業(yè)存在合作關(guān)系，即所謂的“蹭網(wǎng)”。
但一位接近極兔速遞的消息人士向財聯(lián)社記者透露，“通達系”末端派送，都是私人企業(yè)，不同區(qū)域的網(wǎng)點出于自身商業(yè)利益訴求，會有代派、共配和驛站代理點合作在行業(yè)里較為常見。“這些外包運力公司是獨立的第三方服務(wù)商，理論上他們可以合法開展一切合作業(yè)務(wù)。”
除極兔速遞外，德邦快遞也開始加速快遞市場布局，并與韻達合作，募集不超過6.14億元資金。合作協(xié)議顯示，韻達股份(002120,股吧)在參與此次認(rèn)購?fù)瓿珊?，依托于韻達在快遞行業(yè)的優(yōu)勢，擬充分利用各自領(lǐng)域的業(yè)務(wù)能力和資源，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，與德邦共同實現(xiàn)提升市場占有率、降本增效、增強持續(xù)盈利能力等三個目標(biāo)。
但中國物流學(xué)會特約研究員解筱文認(rèn)為，燒錢獲取市場并不可取。“單純依靠極端低價競爭的發(fā)展模式，不利于中國快遞業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。表面看利于消費者，實則潛藏各種問題，這已引起快遞業(yè)的警惕。”
“近期，快遞價格戰(zhàn)又有所加劇，今年通達系競爭態(tài)勢仍然不容樂觀，利潤增長會繼續(xù)承壓。”據(jù)國信證券(002736,股吧)在研報中分析稱，“中短期來看，中低端市場一線快遞龍頭間的惡性價格戰(zhàn)尚未結(jié)束，但是中低端市場的競爭格局有望在未來一年發(fā)生重大變革，屆時將看到價格戰(zhàn)結(jié)束的拐點。”
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