中國整車市場數(shù)字化起步早相較于歐美市場，中國公路貨運市場存在供給分散、需求即時的特點。在供給側，90%的市場由長尾個體卡車司機組成;在需求側，合同性市場占比有限，中小企業(yè)的運輸需求波動性較大，即時需求市場占主體。麥肯錫指出，整車運輸市場數(shù)字化開始早，臨時需求市場已經(jīng)成功被數(shù)字化平臺所顛覆。就從業(yè)者來看，目前市場上存在滿幫、福佑卡車、獅橋及則一等主要玩家。獅橋則一等車隊型企業(yè)從傳統(tǒng)物流運行模式發(fā)展而來，滿幫及福佑卡車則各自走出了不同的平臺發(fā)展模式。
據(jù)晚點LatePost報道，滿幫集團即將赴美IPO，時間預計4月底5月初，募資額將超10億美元，市值區(qū)間為220億至300億美元。同日，據(jù)知情人士透露，中國貨運公司福佑卡車以保密方式提交了在美國IPO的申請，尋求籌集約4億至5億美元。
2021年或將成為網(wǎng)絡貨運平臺資本運作關鍵年。
各有各精彩
“如果滿幫集團能登陸資本市場，會起到一個標桿性的作用，同時也能帶動新興貨運行業(yè)的發(fā)展。”貫鑠企業(yè)CEO、快遞行業(yè)專家趙小敏表示。
滿幫集團主業(yè)是城際干線物流的車貨信息匹配平臺，在干線物流領域已是頭部企業(yè)。據(jù)滿幫集團官方數(shù)據(jù)，截至2020年底，其平臺認證司機超1000萬人，認證貨主超過500萬人，在2020年實現(xiàn)全年盈利。
主營業(yè)務之外，滿幫開始對其他細分領域拓展。去年8月份，滿幫收購了同城貨運領域的省省回頭車。2020年11月，完成約17億美金融資，并對“運滿滿”品牌進行迭代升級，大舉進軍同城貨運市場。在冷鏈業(yè)務上，受新冠肺炎疫情催化，滿幫推出冷鏈新業(yè)務：3月9日，南京滿運冷鏈科技有限公司成立，該公司由江蘇滿運軟件科技有限公司100%控股。
從公開信息來看，和滿幫集團相比，福佑卡車融資數(shù)量較少，為7輪，最新輪融資停留在2018年12月，交易金額1.7億美元。
福佑卡車成立已六年，是專注于整車運輸?shù)目萍嘉锪髌脚_，為貨主企業(yè)及卡車司機提供從詢價發(fā)貨到交付結算的全流程履約服務。2020年11月，福布斯中國(Forbes China)通過對企業(yè)創(chuàng)新能力、成長性和經(jīng)營質量等方面的評估，將福佑卡車列入“2020 福布斯中國高增長企業(yè)榜”。同期，波士頓咨詢(BCG)評選2020年“新興市場科技百強挑戰(zhàn)者”，福佑卡車成為中國整車運輸領域唯一入榜企業(yè)。2021年3月1日，福佑卡車完成品牌升級，發(fā)布英文名稱“FOR-U SMART FREIGHT”。
起于車貨匹配
滿幫如今已成為全國最大通用公路貨運匹配平臺。據(jù)接近滿幫集團的投資人士透露，滿幫集團一直是“黃頁”模式，目前正在極力向交易模式轉型，努力做營收和利潤。
作為一家網(wǎng)絡貨運撮合平臺，滿幫集團主要業(yè)務是連接貨車司機及貨主，幫助雙方完成運輸交易。在2018年1月前，平臺不向用戶收取任何費用，只作為一種免費工具使用，通過平臺信息撮合，精準匹配車源與貨源，促成成交，積累流量。
在運滿滿和貨車幫合并成為滿幫集團后，滿幫一方面向貨主或物流商收取會員費，一方面切入車后市場，為貨車司機提供ETC(高速電子收費系統(tǒng))服務、保險、維修汽配等增值服務。最終，滿幫集團形成了“車貨匹配+車后服務”的商業(yè)模式。
滿幫集團透露，公司已在物流信息撮合、交易的數(shù)字化、標準化以及相關的履約保障環(huán)節(jié)取得了突破性進展，并在2020年實現(xiàn)了盈利。
福佑卡車成立于2013年10月，是科技驅動的公路貨運平臺，聚焦于整車運輸領域。作為首個商用AI技術的整車運輸履約平臺，福佑卡車以大數(shù)據(jù)和AI技術為核心構建智能物流系統(tǒng)，為上下游提供從詢價、發(fā)貨到簽收、結算的全流程自動化服務，幫助貨主企業(yè)及卡車司機降低信息獲取成本、提高車輛運行效率、優(yōu)化運輸服務體驗
從無車承運人試點到網(wǎng)絡貨運，伴隨著政策愈加成熟規(guī)范，福佑卡車等新興科技物流企業(yè)正見證并參與著“互聯(lián)網(wǎng)+物流”的蓬勃發(fā)展。
新賽道新比拼
值得關注的是，滿幫大舉進軍的同城貨運領域是個極其龐大的市場，并不乏“競爭者”。
2015年，貨拉拉進入內(nèi)地時，“貨車平臺APP”已經(jīng)有了大大小小20多個，今年2月貨拉拉宣布完成了第8輪融資，拿到15億美元。其中就有大名鼎鼎的紅杉資本和高瓴資本領投。此輪融資后，貨拉拉估值已達到100億美元，業(yè)務范圍已覆蓋286座中國城市，同時在東南亞、印度、南美洲開通了19座城市，平臺月活司機44萬，月活用戶達600萬。
據(jù)悉，貨拉拉占據(jù)的是同城貨運“網(wǎng)約車”行業(yè)的頭部位置。公開資料顯示，同城貨運市場規(guī)模呈逐年增長趨勢，已從2013年7100億元上升到2019年12732億元，年復合增長率為10.22%。不過目前中國同城貨運前十家頭部公司市場占有率僅有3.5%，同城貨運存在較強的地區(qū)隔離屬性，市場較為分散。在同城貨運市場，經(jīng)常存在需求錯位的問題，即貨車空置率高，車和人不匹配的現(xiàn)象。
全球管理咨詢公司麥肯錫(McKinsey)發(fā)文解析中國公路貨運市場指出，中國公路貨運市場正在經(jīng)歷階梯式整合：快遞和快運市場規(guī)模最小，但集約化程度最高;整車市場規(guī)模最大，包括滿幫(Full Truck Alliance)、福佑卡車(FOR-U Smart Freight)等數(shù)字化平臺;而大票零擔和城配尚處于群雄逐鹿的階段。
在整車運輸市場，滿幫和福佑卡車都經(jīng)過初期的車貨匹配“燒錢模式”，已經(jīng)形成自有的“護城河”，滿幫重在資本和數(shù)據(jù)的耕耘，福佑則深入資源背景巨頭合作。
根據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)顯示，我國同城貨運量在2014年—2019年之間連年上升，從15.5億噸增長到20.5億噸。不過，據(jù)《2020—2026年中國同城貨運行業(yè)全景調研及投資前景預測報告》顯示，中國同城貨運的TOP10市場占有率僅有3.5%。
這代表著什么?無限的市場空間可能。
在國內(nèi)同城貨運的“賽道”中，滿幫成為繼貨拉拉、快狗打車、滴滴貨運之后的又一“重磅玩家”。
一方面，主打跨省干線運輸業(yè)務的滿幫正陷入貨車司機越來越少的窘境之中，亟需尋找新的業(yè)務增量。
滿幫的主營業(yè)務就是為貨車司機匹配貨運信息，為貨主提供物流信息服務。但根據(jù)交通運輸部2020年5月發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，全國營運貨車數(shù)量由1368萬輛降至1088萬輛，下降20%;從業(yè)人員數(shù)量也由2100萬減少到了1800萬人。貨車司機減少的趨勢，是推動滿幫布局同城貨運的重要原因。
過去很長一段時間，貨拉拉和滿幫集團可以說是“井水不犯河水”，前者專注同城送貨，后者聚焦跨省干線整車。但由于貨運市場競爭壓力增強，原有市場難滿足企業(yè)發(fā)展需求，彼此間的邊界也就在近兩年被逐步打破。
在一些投資人看來，貨拉拉與滿幫集團之間的對壘不可避免。
隨著貨拉拉和滿幫集團紛紛展開融資和業(yè)務競賽，“互聯(lián)網(wǎng)貨運第一股”或許也將成為二者爭奪的目標。
另外，福佑卡車已為超過10萬家貨主企業(yè)提供整車運輸服務，與京東物流、順豐速運、德邦快遞等數(shù)十家行業(yè)頭部企業(yè)達成合作，沖刺資本市場也不是不可能。
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