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從3月份的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)來(lái)看，韻達(dá)圓通申通業(yè)務(wù)量增速均超過(guò)50%，順豐在去年疫情高速增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上也實(shí)現(xiàn)了30%的增速，但單票收入紛紛下滑超10%。

這樣的業(yè)績(jī)延續(xù)了之前的價(jià)格戰(zhàn)行情，在二級(jí)市場(chǎng)，作為一個(gè)景氣度較高的行業(yè)，快遞企業(yè)集體上市五年后，股價(jià)紛紛創(chuàng)下上市新低，資本市場(chǎng)得“脆弱”表現(xiàn)與業(yè)務(wù)量突飛猛進(jìn)形成了鮮明對(duì)比。

與此同時(shí)，多地監(jiān)管部門(mén)強(qiáng)化舉措嚴(yán)打不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)。新的形勢(shì)帶來(lái)了業(yè)內(nèi)對(duì)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)性的進(jìn)一步思考，行業(yè)洗牌與整合無(wú)疑將加速推進(jìn)。

順豐通達(dá)普遍承壓

3月份經(jīng)營(yíng)簡(jiǎn)報(bào)顯示，申通業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)先，同比達(dá)到62%;圓通韻達(dá)緊隨其后，均超過(guò)50%;順豐供應(yīng)鏈?zhǔn)杖胪仍鲩L(zhǎng)80%。單票收入普遍下滑超10%，通達(dá)系來(lái)到2.2元區(qū)間，順豐單票收入15.7元再創(chuàng)新低。

億豹網(wǎng)發(fā)現(xiàn)，從日均業(yè)務(wù)量來(lái)看，快遞企業(yè)排名暫無(wú)變化。韻達(dá)日均業(yè)務(wù)量近4900萬(wàn)票、圓通4300萬(wàn)票、申通2900萬(wàn)票、順豐2800萬(wàn)票。國(guó)家郵政局發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，3月份全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量完成88.2億件，日均達(dá)2.85億票。

單票收入持續(xù)下滑，國(guó)內(nèi)快遞行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)陷入“內(nèi)卷”。無(wú)論是順豐還是通達(dá)系，甚至是攪局者極兔，業(yè)績(jī)承壓是其短期普遍面臨的困境。

“很多投資者問(wèn)順豐第一季度虧了，第二季度還會(huì)不會(huì)?”王衛(wèi)對(duì)此回應(yīng)，“二季度肯定不會(huì)再虧，但全年利潤(rùn)還不能回到去年同期水平。”在綜合物流服務(wù)商的賽道上，順豐的確走在了最前面，而在電商件領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)中，也陷入了“強(qiáng)龍壓不過(guò)地頭蛇”的困境中。

在價(jià)格戰(zhàn)正酣的背景下，短期快遞公司的基本面看點(diǎn)幾乎集中于市占率和盈利層面。最近一段時(shí)間，圓通、韻達(dá)、德邦等企業(yè)股價(jià)創(chuàng)下上市以來(lái)的新低，行情走低的大背景下，業(yè)務(wù)量規(guī)模與成本管控成為影響企業(yè)市值的兩大因素。

高壓嚴(yán)管不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)

一方面是高速增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)量，另一方面是越來(lái)越嚴(yán)的監(jiān)管格局。4月9日，億豹網(wǎng)此前報(bào)道，義烏部分快遞企業(yè)分撥中心被義烏郵政管理局責(zé)令停業(yè)整頓，管理部門(mén)并提到“低價(jià)傾銷(xiāo)”的問(wèn)題。此消息一出，快遞價(jià)格戰(zhàn)問(wèn)題熱度驟升。

據(jù)媒體報(bào)道，在處罰執(zhí)行第二天，記者走訪涉事企業(yè)義烏分撥中心了解到，涉事企業(yè)部分分揀線電氣柜均被貼封條，封條上蓋有義烏郵政業(yè)安全中心的印章。產(chǎn)能受限后，該分撥中心貨量從400多萬(wàn)件驟降至200多萬(wàn)件。

億豹網(wǎng)了解到，從4月份開(kāi)始，快遞產(chǎn)糧大省浙江開(kāi)展“快遞市場(chǎng)秩序整頓專(zhuān)項(xiàng)行動(dòng)”，圍繞擾亂行業(yè)市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)秩序、違反快遞服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)行為、侵害用戶(hù)個(gè)人信息安全行為、違規(guī)處理無(wú)著快件行為等4方面進(jìn)行重點(diǎn)部署，并嚴(yán)厲打擊超許可地域范圍經(jīng)營(yíng)、違法委托經(jīng)營(yíng)等行為，形成“發(fā)現(xiàn)即查處、省內(nèi)溯源頭、跨省交總部、管理抓品牌”高壓態(tài)勢(shì)。

“客戶(hù)很現(xiàn)實(shí)，去年我們各方坐下來(lái)商定價(jià)格不得低于1.6元/件時(shí)，他們緊跟著我們，將價(jià)格調(diào)到1.4元/件。當(dāng)時(shí)我們?cè)诠芸貎r(jià)格問(wèn)題，而他們?cè)趽炻?rdquo;通達(dá)系面臨著極兔的加入，顯得有點(diǎn)措手不及。

而監(jiān)管部門(mén)警示處罰后，億豹網(wǎng)了解到，有多家快遞企業(yè)表面提價(jià)但背后變相補(bǔ)貼，有的網(wǎng)點(diǎn)按照1.5元每票的價(jià)格做賬，但在實(shí)際操作中，客戶(hù)打1.5萬(wàn)元充單號(hào)得到的并不僅是1萬(wàn)個(gè)，而是1.2萬(wàn)個(gè)單號(hào)，相當(dāng)于還是1.25元每票。

毫無(wú)疑問(wèn)，隨著新的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手加入，快遞行業(yè)再次進(jìn)入低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)的賽道，為了保障市場(chǎng)份額，短期內(nèi)還將會(huì)繼續(xù)維持競(jìng)價(jià)的模式。但隨著監(jiān)管力度的加強(qiáng)，無(wú)底線的價(jià)格戰(zhàn)現(xiàn)象將進(jìn)一步受到制約，快遞行業(yè)的服務(wù)差異化會(huì)加快呈現(xiàn)。

戰(zhàn)略布局決定未來(lái)一切

快遞業(yè)本質(zhì)上屬于服務(wù)業(yè)，做好服務(wù)才是重中之重。資本也不是慈善機(jī)構(gòu)，現(xiàn)在的燒錢(qián)，都是為了獲取市場(chǎng)份額，如果一味的違背經(jīng)濟(jì)規(guī)律，受到傷害的還是整個(gè)行業(yè)與從業(yè)人員。

電商在一定程度上對(duì)于快遞企業(yè)而言，是一把“達(dá)摩克利斯之劍”。當(dāng)商流對(duì)物流的影響因素過(guò)于強(qiáng)大時(shí)，物流的自主性便會(huì)受到?jīng)_擊，成長(zhǎng)空間的想象力，便會(huì)變得狹窄。

億豹網(wǎng)認(rèn)為，目前來(lái)看，極兔在巨頭輸血之下，已經(jīng)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上站穩(wěn)了腳跟。但除低價(jià)外，極兔暫時(shí)還沒(méi)在技術(shù)和效率等服務(wù)方面表現(xiàn)出明顯優(yōu)勢(shì)。從長(zhǎng)期來(lái)看，順豐與通達(dá)系為了實(shí)現(xiàn)從龍頭之爭(zhēng)向寡頭之爭(zhēng)的階段性競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)變，正在構(gòu)筑多元化業(yè)務(wù)的護(hù)城河。

盡管面臨挑戰(zhàn)，在目前的國(guó)內(nèi)快遞市場(chǎng)，順豐的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)依然十分明顯。在跨界業(yè)務(wù)上風(fēng)生水起的順豐，新業(yè)務(wù)和傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)不僅發(fā)展提速，其前瞻性的多元化業(yè)務(wù)布局，也證明了順豐“綜合物流服務(wù)商”未來(lái)仍有無(wú)限的想象空間。

過(guò)往專(zhuān)注中高端市場(chǎng)的順豐，目前正在逐步形成完整的快遞價(jià)格帶，上至20元及以上的高端件，同時(shí)也有個(gè)位數(shù)單價(jià)的特惠件，能夠?yàn)榭蛻?hù)提供全方位的服務(wù)。順豐目前已經(jīng)成為覆蓋時(shí)效件、經(jīng)濟(jì)件、重貨快運(yùn)、冷鏈及醫(yī)藥、供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)等多業(yè)務(wù)的綜合物流龍頭。

通達(dá)系中，無(wú)不以順豐作為追趕的目標(biāo)與對(duì)象。順豐的優(yōu)勢(shì)，在于構(gòu)建了客戶(hù)壁壘、門(mén)檻壁壘和品牌壁壘三大壁壘。中通謀求整合冷鏈、快運(yùn)、云倉(cāng)等資源打造生態(tài)圈;圓通則借勢(shì)航空、國(guó)際等板塊提升核心競(jìng)爭(zhēng)力。

優(yōu)秀的企業(yè)不僅體現(xiàn)在品牌影響力方面，更體現(xiàn)在戰(zhàn)略布局上。當(dāng)價(jià)格戰(zhàn)終結(jié)之后，快遞行業(yè)仍然是一個(gè)極具投資吸引力的領(lǐng)域。但那時(shí)，快遞行業(yè)格局已經(jīng)變天。

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