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隨著越來(lái)越多的快運(yùn)企業(yè)踏入4-5 萬(wàn)噸/天的貨量規(guī)模，快運(yùn)行業(yè)的頭部競(jìng)爭(zhēng)格局已初步形成。這意味著，頭部企業(yè)的任何一步微調(diào)放在這種規(guī)模效應(yīng)之下，都會(huì)被快速放大。尤其是當(dāng)前頭部貨量規(guī)模緊逼的情況下，大家都在博一個(gè)市場(chǎng)格局重塑與頭部分化的機(jī)會(huì)。

這個(gè)時(shí)候，企業(yè)間要拼的競(jìng)爭(zhēng)要素變得更加多元。

正如4月24日的百世快運(yùn)2021全國(guó)網(wǎng)絡(luò)大會(huì)上，百世集團(tuán)高級(jí)副總裁、百世快運(yùn)總經(jīng)理柳濤所說(shuō)的：“快運(yùn)行業(yè)已形成規(guī)模效應(yīng)，接下來(lái)的比拼將落腳于質(zhì)量和時(shí)效上。百世將圍繞‘提升全程時(shí)效’展開(kāi)業(yè)務(wù)，改善末端服務(wù)水平，擴(kuò)大業(yè)務(wù)版圖。”

基于此，柳濤給出了百世快運(yùn)在2021年的業(yè)績(jī)目標(biāo)：貨量超1100萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)32%;門(mén)店達(dá)22000個(gè)，同比增長(zhǎng)25%。

與此同時(shí)，外界再次傳出百世快運(yùn)將分拆上市的消息。如今，立足于快運(yùn)這個(gè)賽道，我們來(lái)看百世快運(yùn)這張網(wǎng)絡(luò)，過(guò)去九年貨量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)58%，目前是國(guó)內(nèi)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的貨量第二。無(wú)論是從體量上，還是增長(zhǎng)質(zhì)量上，其價(jià)值都值得被重估。

(百世集團(tuán)高級(jí)副總裁、百世快運(yùn)總經(jīng)理柳濤)

貨量+質(zhì)量，沖擊 1100 萬(wàn)噸小目標(biāo)

目前來(lái)看，快運(yùn)頭部企業(yè)的貨量峰值，安能達(dá)到了5萬(wàn)噸/天的體量，百世快運(yùn)、壹米滴答、順豐快運(yùn)則是4萬(wàn)噸/天左右，中通快運(yùn)到了3萬(wàn)噸/天。即使是去年的疫情期間，安能、百世快運(yùn)、壹米滴答、順豐快運(yùn)等企業(yè)都先后通過(guò)云招商的模式搶人、搶貨、搶網(wǎng)點(diǎn)，保持著較高貨量增速，貨量峰值也刷新了往年的紀(jì)錄。

某種程度上來(lái)講，市場(chǎng)馬太效應(yīng)顯現(xiàn)，頭部企業(yè)的快速擴(kuò)張?zhí)岣吡似渌婕艺碱I(lǐng)市場(chǎng)的難度。這一點(diǎn)從運(yùn)聯(lián)智庫(kù)發(fā)布的《2020中國(guó)零擔(dān)企業(yè)30強(qiáng)排行榜》中也有所體現(xiàn)：零擔(dān)30強(qiáng)企業(yè)中第一次出現(xiàn)5家年?duì)I業(yè)收入超過(guò)50億元的企業(yè)，分別為順豐快運(yùn)、德邦快遞、安能物流、壹米滴答、百世快運(yùn);而相比之下，尾部的企業(yè)營(yíng)收水平均出現(xiàn)不同程度的下滑。

隨著快運(yùn)行業(yè)進(jìn)入存量整合時(shí)代，頭部快運(yùn)企業(yè)基于品牌、成本、資本、服務(wù)等綜合實(shí)力，天然掌握吸貨的主動(dòng)性。從各家企業(yè)的比拼來(lái)看，規(guī)模為王仍是主旋律。而不同于往年通過(guò)價(jià)格戰(zhàn)取量的手段，快運(yùn)頭部企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)要素更為多元，比如柳濤口中所說(shuō)的：拼質(zhì)量、拼時(shí)效。

這個(gè)質(zhì)量，一方面包括網(wǎng)絡(luò)本身的健康程度，另一方面也包括服務(wù)質(zhì)量。

過(guò)去，行業(yè)中的價(jià)格戰(zhàn)，更像是“七傷拳”，傷敵一千自損八百;而從去年開(kāi)始大家紛紛將精力放在構(gòu)建精細(xì)化運(yùn)營(yíng)的底盤(pán)上。

眾所周知，價(jià)格戰(zhàn)是提升貨量最簡(jiǎn)單有效的手段，但值得注意的是，價(jià)格戰(zhàn)的背后其實(shí)是成本戰(zhàn)。根據(jù)百世集團(tuán)歷年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，百世快運(yùn)年度貨運(yùn)量從2018年的543萬(wàn)噸增長(zhǎng)到 2020年的839萬(wàn)噸，每年都保持著超20%的增速;同時(shí)，其成本相應(yīng)地從727元/噸，降低到了603元/噸。

來(lái)源：百世快運(yùn)2020年Q4及全年業(yè)績(jī)報(bào)告

由此來(lái)看，頭部企業(yè)的增長(zhǎng)空間，要建立在網(wǎng)絡(luò)健康發(fā)展的基礎(chǔ)上，而網(wǎng)絡(luò)之間的比拼在于對(duì)成本的管控能力?；谶@種邏輯的增長(zhǎng)，才能為企業(yè)貢獻(xiàn)可盈利的增量。

另一方面，根據(jù)百世集團(tuán)2020年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至去年年底，百世快運(yùn)在全國(guó)擁有轉(zhuǎn)運(yùn)中心93個(gè)，末端網(wǎng)點(diǎn)17000余個(gè)，省市級(jí)網(wǎng)絡(luò)覆蓋率達(dá)100%。近幾年來(lái)，百世快運(yùn)不斷優(yōu)化轉(zhuǎn)運(yùn)中心與末端網(wǎng)點(diǎn)，通過(guò)不斷減少轉(zhuǎn)運(yùn)中心、拉直線路，以降低中轉(zhuǎn)成本、干線成本、貨損，最終提升整體時(shí)效。同時(shí)，末端網(wǎng)點(diǎn)的覆蓋率，也是提升服務(wù)質(zhì)量的表現(xiàn)。

綜合柳濤所描述的質(zhì)量、時(shí)效等維度，可以看出，當(dāng)前頭部的快運(yùn)企業(yè)都在探索企業(yè)成長(zhǎng)的正向推動(dòng)力。

觸角伸向兩端，延展公斤段

從快運(yùn)企業(yè)的市場(chǎng)增量來(lái)看，過(guò)去幾年的高速增長(zhǎng)以及盈利能力的改善，來(lái)源于從小票零擔(dān)與快遞中劃出來(lái)的大件快遞。電商大件為快運(yùn)企業(yè)貢獻(xiàn)了一定的增量，而這得益于電商對(duì)家具家電、廚衛(wèi)用品等公斤段較重的商品的滲透越來(lái)越深。

但是即使在這樣的背景下，當(dāng)前快運(yùn)行業(yè)年度貨量規(guī)模達(dá)到千萬(wàn)噸的企業(yè)仍是少數(shù)。那么，百世快運(yùn)的1100萬(wàn)噸小目標(biāo)如何實(shí)現(xiàn)?

此次網(wǎng)絡(luò)大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)，百世快運(yùn)公布了其2021年計(jì)劃：

一方面，百世快運(yùn)今年將新開(kāi)干線超520條，新增投入干線運(yùn)力超1萬(wàn)噸，通過(guò)線路直發(fā)、運(yùn)力擴(kuò)容來(lái)提升時(shí)效;同時(shí)，在全國(guó)范圍內(nèi)增加4600余個(gè)門(mén)店，300余個(gè)網(wǎng)點(diǎn)，將區(qū)縣覆蓋率、街道覆蓋率均提升至98.5%，通過(guò)加密末端網(wǎng)點(diǎn)，優(yōu)化配送價(jià)格體系。

另一方面，百世快運(yùn)今年要將小票零擔(dān)下限降低至5公斤，增加3-10噸的大票零擔(dān)和整車(chē)業(yè)務(wù)，向上、向下拓寬業(yè)務(wù)范圍。收件要求上，百世還提出放寬異形件入網(wǎng)要求、放寬限運(yùn)品備案手續(xù)等手段，爭(zhēng)取更多市場(chǎng)份額。

同時(shí)，在其擅長(zhǎng)的特色專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)領(lǐng)域，百世快運(yùn)還將開(kāi)展精細(xì)化運(yùn)營(yíng)，針對(duì)包括“瓷都”景德鎮(zhèn)、“茅臺(tái)之都”仁懷市在內(nèi)的市場(chǎng)，集中在當(dāng)?shù)亻_(kāi)發(fā)“業(yè)務(wù)型集配站”，方便網(wǎng)點(diǎn)以更低成本集中開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù);在派費(fèi)上，還施行一省一價(jià)，免收雜費(fèi)等。

柳濤表示：“各項(xiàng)政策即是為了做寬、做實(shí)業(yè)務(wù)，也是為了穩(wěn)定全網(wǎng)運(yùn)營(yíng)。”

可以看出，百世快運(yùn)的觸角開(kāi)始伸向兩端，延伸公斤段范圍。而事實(shí)上，快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)也正在逐步具備多公斤段的成本優(yōu)勢(shì)，尤其是公斤段上探的可能性。

從客戶(hù)發(fā)貨總成本的角度來(lái)看，成本的概念是干線加上兩端提派的總成本。另外，我們還要用動(dòng)態(tài)的眼光看成本：隨著快運(yùn)公司把干線成本控制得更低，兩端提派成本不變的情況下，適合快運(yùn)的公斤段會(huì)變得更高。

這可以用運(yùn)聯(lián)研究院的“平衡公斤段”公式計(jì)算出來(lái)：

2020年，通過(guò)聚焦電商大件市場(chǎng)的戰(zhàn)略、精耕專(zhuān)業(yè)市場(chǎng)、提升經(jīng)營(yíng)管理效率等舉措，百世快運(yùn)完成839萬(wàn)噸貨運(yùn)量，同比增長(zhǎng)20.2%，增速高于行業(yè)平均水平。同時(shí)，得益于車(chē)線優(yōu)化、流水線投入以及末端派送效率和簽收率的提高，百世快運(yùn)全程時(shí)效去年同比縮短超10小時(shí)，破損率同比下降70%。

隨著百世貨運(yùn)公斤段范圍的進(jìn)一步延展，產(chǎn)品的配載擁有了更大的彈性;同時(shí)，大票零擔(dān)的流入進(jìn)一步支撐貨量規(guī)模，利于推動(dòng)拉直線路的密度以及運(yùn)力擴(kuò)容，進(jìn)而降低分揀次數(shù)、干線成本，最終提升時(shí)效、減少貨損。

柳濤表示：“未來(lái)，百世快運(yùn)將持續(xù)提供門(mén)到門(mén)的優(yōu)質(zhì)零擔(dān)快運(yùn)服務(wù)，提高時(shí)效，改善末端服務(wù)，提升轉(zhuǎn)運(yùn)能力和收派服務(wù)能力，保證網(wǎng)絡(luò)持續(xù)健康的發(fā)展，保持行業(yè)領(lǐng)先水準(zhǔn)。”

分拆上市，重估價(jià)值

據(jù)多名百世快運(yùn)加盟商向運(yùn)聯(lián)智庫(kù)透露，此次百世快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)大會(huì)還透露出一個(gè)信息，百世快運(yùn)正在融資階段，最快將于 2022 年完成上市。

從去年下半年開(kāi)始，市場(chǎng)上就傳出百世快運(yùn)獨(dú)立上市的消息?？爝\(yùn)板塊獨(dú)立上市，這對(duì)于百世集團(tuán)而言正是戰(zhàn)略聚焦的一種表現(xiàn)。

某種意義上來(lái)說(shuō)，百世集團(tuán)致力于打造一站式的物流和供應(yīng)鏈服務(wù)平臺(tái)，其邏輯正確，但打法過(guò)于分散。在市場(chǎng)野蠻式增長(zhǎng)的時(shí)候，這種多引擎的商業(yè)模式表現(xiàn)出強(qiáng)勁的增速、協(xié)同與想象空間。然而隨著快遞、快運(yùn)等細(xì)分市場(chǎng)進(jìn)入存量整合時(shí)代，頭部競(jìng)爭(zhēng)進(jìn)入貼身肉搏的狀態(tài)，此時(shí)戰(zhàn)略聚焦顯得格外重要。

可以看到，去年百世集團(tuán)公布2020年第三季度業(yè)績(jī)報(bào)告時(shí)，同時(shí)宣布要對(duì)業(yè)務(wù)進(jìn)行戰(zhàn)略調(diào)整和組織變革，集中資源投入到包括快遞、快運(yùn)和供應(yīng)鏈在內(nèi)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，以加強(qiáng)主業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。

組織架構(gòu)的調(diào)整，意味著在競(jìng)爭(zhēng)白熱化的各細(xì)分市場(chǎng)，百世集團(tuán)將以“單點(diǎn)突破”的形式主動(dòng)應(yīng)戰(zhàn)。聚焦的背后，同時(shí)意味著集團(tuán)整體資源的優(yōu)化配置，目的就在于將資源集中投入到核心業(yè)務(wù)，以進(jìn)一步提升市場(chǎng)份額和盈利能力。

其中，快運(yùn)業(yè)務(wù)便是集團(tuán)核心業(yè)務(wù)的一塊。具體業(yè)務(wù)戰(zhàn)略調(diào)整方面，百世快運(yùn)將增加電商大件貨量占比，改善產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和利潤(rùn)率;加強(qiáng)快遞、快運(yùn)雙網(wǎng)部分資源融合，降低運(yùn)力成本;繼續(xù)提升客戶(hù)體驗(yàn)和服務(wù)質(zhì)量。

如上文提到的，百世快運(yùn)2020年全年貨量達(dá)到 839 萬(wàn)噸，其中噸成本下降16.7%;尤其是組織調(diào)整后的第四季度，百世快運(yùn)貨運(yùn)量超過(guò)262萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)25.1%，毛利率5.5%，為集團(tuán)錄得可觀的凈利潤(rùn)和經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流，表現(xiàn)出較強(qiáng)勁的盈利能力。

此前快遞跨界快運(yùn)的企業(yè)，其邏輯基于希望通過(guò)現(xiàn)有資產(chǎn)的復(fù)用，實(shí)現(xiàn)資源利用率最大化。而從市場(chǎng)發(fā)展行情來(lái)看，這些跨界的企業(yè)中，將快運(yùn)業(yè)務(wù)分拆單獨(dú)經(jīng)營(yíng)的企業(yè)都表現(xiàn)出了較強(qiáng)的增長(zhǎng)動(dòng)力，典型代表便是中通快運(yùn)、順豐快運(yùn)。

在運(yùn)聯(lián)研究院執(zhí)行院長(zhǎng)李忠心看來(lái)：“快遞和快運(yùn)本來(lái)就是兩個(gè)生意，在實(shí)際運(yùn)營(yíng)中也是兩套班子，資源協(xié)同度比較低。同時(shí)，快運(yùn)行業(yè)有自己的攬收體系，不依賴(lài)電商平臺(tái)的訂單，生存能力要遠(yuǎn)強(qiáng)于快遞。”

隨著百世快運(yùn)的分拆，從規(guī)模上來(lái)看，百世快運(yùn)目前是國(guó)內(nèi)快運(yùn)網(wǎng)絡(luò)的貨量第二，具備足夠的規(guī)模優(yōu)勢(shì);從戰(zhàn)略上來(lái)看，分拆上市或許將一改百世集團(tuán)多向作戰(zhàn)的方式，更加聚焦各個(gè)核心細(xì)分領(lǐng)域的打法，從而能打磨出企業(yè)的核心壁壘。

這種調(diào)整之下，百世快運(yùn)這張網(wǎng)絡(luò)值得被重估一次。

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作者：運(yùn)聯(lián)智庫(kù)