4月27日，國家郵政局發(fā)布了2021年一季度郵政行業(yè)經(jīng)濟運行情況的通報，其中兩項數(shù)據(jù)頗值得關注，一是異地快遞均價為6.1元，同比下降22.9%，首次低于同城快遞;另一個數(shù)據(jù)是一季度，快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為80.5，較上年同期下降5.4，較2019年同期下降1.2。
上述兩個數(shù)據(jù)顯示了目前快遞行業(yè)處于的關鍵階段：快遞價格戰(zhàn)進一步深化，已經(jīng)穩(wěn)定已久的快遞頭部格局開始出現(xiàn)動搖。
按照上述運行通報2020年一季度快遞平均單價為10.2元，低于上年同期均價。從產(chǎn)品價格變化來看，同城和異地均價為6.4元和6.1元，同比分別下降9.2%和22.9%，同城快遞均價首次超過異地。國際/港澳臺快遞價格繼續(xù)上漲，均價為53.7元，同比增長2.4%。
在快遞業(yè)務均價下滑的同時，快遞業(yè)務量特別是異地快遞業(yè)務量還保持了高速增長。一季度，快遞業(yè)務凈增量94億件，快遞業(yè)務量增長超過7成，近兩年年均增速達到34.4%;與去年同期相比，異地快遞業(yè)務量占比上升5個百分點，對全部快遞業(yè)務增長的貢獻率超過九成。
業(yè)務量快速增長，均價依舊下滑，其顯示在總量上的變現(xiàn)即快遞業(yè)務收入和快遞業(yè)務量增速之間的剪刀差進一步擴大，2020年一季度，快遞業(yè)務量和業(yè)務收入增速相差29.1個百分點。
上述行業(yè)數(shù)據(jù)在快遞頭部企業(yè)的業(yè)務量月報和季度報表中也有反應，順豐控股1月、2月、3月業(yè)務量同比增長分別為59.54%、47.16%、29.01%，單票收入則分別下降12%、16%、12%;申通快遞同期業(yè)務量分別增長110%、147%、62%，單票收入分別下降24%、8%和28%。
要應對業(yè)務量的快速增長，同時盡量提高效率，降低單件的操作成本，頭部快遞公司加大了對基礎設施的投入。上述行業(yè)經(jīng)濟運行情況的通報中提及受市場競爭激烈因素影響，主要企業(yè)業(yè)績承壓，企業(yè)融資力度加大。重點企業(yè)加大基礎設施設備投資，主要集中在產(chǎn)業(yè)園區(qū)、運輸能力建設和處理中心自動化升級。
這意味著快遞公司在價格、基建兩個方面掀起了新一輪的競爭，一方面要通過價格戰(zhàn)獲得更多的市場份額，另一方面又要通過更大規(guī)模設備、轉(zhuǎn)運中心等基礎投入提高效率，攤平單票成本，以應對利潤率的下滑。
成本投入的增加和毛利率的下滑反應至微觀，就是快遞頭部企業(yè)利潤的侵蝕，一季度順豐、申通兩家快遞公司均出現(xiàn)了虧損(申通4月15日一季度業(yè)績預告預測報告期內(nèi)歸屬上市公司股東凈利潤預計虧損7000萬至1億元)，兩家公司在提及虧損原因時均提及了為提升產(chǎn)能加大了相關的投入。
在快遞業(yè)務的結(jié)構(gòu)性變動之下，市場集中度出現(xiàn)了較大的變動，行業(yè)格局的重塑正在推進之中，通報內(nèi)容顯示一季度，快遞與包裹服務品牌集中度指數(shù)CR8為80.5，較上年同期下降5.4，較2019年同期下降1.2。頭部企業(yè)間分化嚴重，二三線企業(yè)逐步出清。社區(qū)團購、即時配送業(yè)務對傳統(tǒng)快遞業(yè)務產(chǎn)生影響，電商快遞結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，頭部企業(yè)市場競爭激烈，市場格局仍存在較大不確定性。
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