今年以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)成為資本市場(chǎng)密集關(guān)注的焦點(diǎn)。一方面，貨拉拉、滿幫、快狗打車等均被傳出有上市計(jì)劃;另一方面，頭部企業(yè)燒錢大戰(zhàn)仍在緊張PK中。在目前行業(yè)仍未出現(xiàn)有明確壟斷地位的龍頭企業(yè)下，究竟誰(shuí)能“笑到最后”，行業(yè)“混戰(zhàn)”又將指向何處?
融資、補(bǔ)貼大戰(zhàn)同步進(jìn)行 網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn)混戰(zhàn)起
2021年以來(lái)，同城貨運(yùn)賽道又掀起一陣資本競(jìng)賽熱潮。
5月28日，高調(diào)入局同城貨運(yùn)的干線運(yùn)輸龍頭滿幫集團(tuán)向正式提交在美IPO申請(qǐng)，擬在紐交所掛牌上市，承銷商為摩根士丹利、中金、高盛等。軟銀與紅杉在此次IPO前的股權(quán)占比分別為22.2%與7.2%。
此前也有媒體報(bào)道，脫胎于58速運(yùn)的快狗打車已與匯豐銀行、中金公司等投行溝通上市事宜，并計(jì)劃于今年三季度赴港上市;頭部企業(yè)貨拉拉的海外版Lalamove也于近日被傳將赴美上市，公司目前估值最少達(dá)到300億美元。據(jù)悉，lalamove歷經(jīng)數(shù)輪融資，其投資者包括高瓴資本、紅杉資本、博裕資本等。而中國(guó)本土版貨拉拉已獲得8輪融資，累計(jì)融資額超過(guò)20億美金;業(yè)務(wù)范圍覆蓋352座中國(guó)大陸城市，平臺(tái)月活司機(jī)48萬(wàn)，月活用戶超720萬(wàn)。
密集傳出上市消息之外，更有行業(yè)巨頭加速入局，且掀起“燒錢大戰(zhàn)”。
4月16日，滴滴貨運(yùn)在合肥、溫州、紹興、湖州等10城上線，同月22日在北京上線。不僅如此，滴滴貨運(yùn)還推出大額補(bǔ)貼計(jì)劃，司機(jī)端最高可達(dá)450元、用戶端也推出一折折扣券、最高抵扣30元等優(yōu)惠。
面對(duì)這一緊逼的態(tài)勢(shì)，貨拉拉也立即啟動(dòng)拉貨福利月活動(dòng)，補(bǔ)貼總金額高達(dá)5億元;快狗則開(kāi)啟全程爆單獎(jiǎng)勵(lì)，每單補(bǔ)貼20元，上不封頂。
商業(yè)模式仍待“跑通” 盈利問(wèn)題需解決
同城快送緣何在此時(shí)密集引發(fā)資本熱捧?一位不愿具名的投資人告訴記者，不同于大眾認(rèn)知，資本圈對(duì)同城物流行業(yè)“布局”已久，加之近兩年社區(qū)團(tuán)購(gòu)發(fā)展如火如荼，同城貨運(yùn)也就順勢(shì)“出圈”。
滴滴貨運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人接受記者采訪時(shí)表示，同城貨運(yùn)市場(chǎng)空間大，是增量匱乏的互聯(lián)網(wǎng)留下的為數(shù)不多的萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)之一。接下來(lái)，滴滴貨運(yùn)還有計(jì)劃陸續(xù)在全國(guó)更多城市上線。
然而，橫亙?cè)谛袠I(yè)面前的盈利問(wèn)題，仍未得到解決。
本月初，快狗打車總裁何松表示，將要引入專車模式和進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購(gòu)市場(chǎng)。他同時(shí)表示，為了提升服務(wù)質(zhì)量，快狗打車的“貨運(yùn)專車”將逐步將兼職司機(jī)、搶單模式轉(zhuǎn)變成“全職”司機(jī)，通過(guò)平臺(tái)派單分配司機(jī)，預(yù)計(jì)“貨運(yùn)專車”業(yè)務(wù)占比今年將在核心城市由30%提升到60%至70%。
記者搜索獵聘、智聯(lián)招聘等網(wǎng)站，發(fā)現(xiàn)多地均有招聘包括多多買菜司機(jī)在內(nèi)的同城貨運(yùn)司機(jī)的條目，其中不少城市司機(jī)月薪高達(dá)1萬(wàn)5千元。
此前，哈啰單車也于2020年進(jìn)軍同城貨運(yùn)市場(chǎng)，上線“哈啰快送”，以期搭載社區(qū)團(tuán)購(gòu)概念開(kāi)拓新業(yè)務(wù)。
搭載社區(qū)團(tuán)購(gòu)的“快車”的同城貨運(yùn)能否如愿找到新藍(lán)海?
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為有待觀察。目前，社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)均有關(guān)聯(lián)貨運(yùn)物流體系，如京喜背后有京東物流，盒馬背是四菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)，橙心優(yōu)選則有滴滴貨運(yùn)，換言之，對(duì)于傳統(tǒng)貨運(yùn)平臺(tái)來(lái)說(shuō)，要想在社區(qū)團(tuán)購(gòu)領(lǐng)域分一杯羹，恐非易事。
行業(yè)整合度較低 萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)需更精細(xì)化運(yùn)作
盈利困境帶來(lái)的是粗放式發(fā)展和行業(yè)整合度長(zhǎng)期較低。
中國(guó)商業(yè)聯(lián)合會(huì)商貿(mào)物流分會(huì)副秘書(shū)長(zhǎng)楊添天指出，目前，我國(guó)同城貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)正處于快速增長(zhǎng)期，預(yù)計(jì)在2021將市場(chǎng)規(guī)模將突破萬(wàn)億元，未來(lái)3至5年預(yù)計(jì)仍將保持5至7%的增長(zhǎng)速度。
《2020-2026年中國(guó)同城貨運(yùn)行業(yè)全景調(diào)研及投資前景預(yù)測(cè)報(bào)告》顯示，中國(guó)同城貨運(yùn)市場(chǎng)，TOP10的市場(chǎng)占有率僅有3.5%。相比之下，同在物流行業(yè)，中國(guó)快遞市場(chǎng)的CR10在電商競(jìng)爭(zhēng)的整合下已經(jīng)高達(dá)84%。
簡(jiǎn)而言之，盡管前景巨大，但目前同城貨運(yùn)仍處于“混戰(zhàn)”階段，尚無(wú)一家具有壟斷地位的龍頭企業(yè)。
一方面，如網(wǎng)約車一樣，司乘安全問(wèn)題仍是懸在企業(yè)發(fā)展上空的“達(dá)摩克里斯之劍”。此前諸多案例也表明，相關(guān)問(wèn)題短期內(nèi)難有完美解決方案。
另一方面，盡管在很大程度上解決了傳統(tǒng)物流的信息不匹配問(wèn)題，同城貨運(yùn)的智能化和科技化運(yùn)營(yíng)能力率尚低仍是長(zhǎng)久被詬病的問(wèn)題之一。
滴滴貨運(yùn)相關(guān)負(fù)責(zé)人也指出，同城貨運(yùn)市場(chǎng)經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，仍然呈現(xiàn)出散亂的特點(diǎn)，這源于同城貨運(yùn)行業(yè)長(zhǎng)期存在的幾大痛點(diǎn)：服務(wù)非標(biāo)，貨物的大小、重量，搬運(yùn)的方式、距離等都是影響因素;同城貨運(yùn)既面向B端商戶，也面向C端搬家用戶，場(chǎng)景復(fù)雜，需求零散;司機(jī)端的管理松散。整合這樣復(fù)雜的市場(chǎng)需要互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，需要強(qiáng)大的運(yùn)營(yíng)能力。
楊添天也指出，科技創(chuàng)新與良好的乘車體驗(yàn)是貨運(yùn)網(wǎng)約車行業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。企業(yè)要想建立起牢固的商業(yè)護(hù)城河，還需要進(jìn)一步提升精細(xì)化運(yùn)營(yíng)能力。
資本密集進(jìn)場(chǎng)的同城貨運(yùn)將向何處，恐怕還需市場(chǎng)進(jìn)一步驗(yàn)證。
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