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最近幾個(gè)月，同城即配市場(chǎng)風(fēng)起云涌，掀起了新一輪的熱潮。

下面我們先來(lái)看看該領(lǐng)域的幾個(gè)重要?jiǎng)討B(tài)。

1)今年3月，閃送迎來(lái)1.25億美元D2輪融資，本輪融資后，SIG海納亞洲成為閃送第一大機(jī)構(gòu)投資方。而在過(guò)去7年里，閃送已獲得10輪融資，關(guān)于其尋求上市的消息也屢有傳出。

5月，據(jù)天眼查APP顯示，閃送關(guān)聯(lián)公司北京同城必應(yīng)科技有限公司發(fā)生工商變更，閃送創(chuàng)始人薛鵬退出法定代表人，由劉超接任。此外，孫景川、王明宇、茹海波、官明杰、拉薩經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)順盈投資有限公司、平潭普思資產(chǎn)管理有限公司、北京華聯(lián)長(zhǎng)山興投資管理有限公司、北京君厚澤信息咨詢有限公司均從股東中退出。

業(yè)內(nèi)人士分析認(rèn)為，今年上半年閃送不但獲得了大額的融資，同時(shí)投資人股權(quán)也出現(xiàn)了變更，看來(lái)是離上市不遠(yuǎn)了。

閃送一直定位C端一對(duì)一急送市場(chǎng)(主打速度，服務(wù)，安全性)，即使已在全城形成了一張高密度、網(wǎng)狀、流動(dòng)的龐大運(yùn)力團(tuán)隊(duì)，但在分散性、即時(shí)性、離散性等特點(diǎn)下，如何長(zhǎng)期保持規(guī)模是一大難題。

隨著C端市場(chǎng)的深入，閃送開(kāi)始往兩大方向拓展規(guī)模：一方面是業(yè)務(wù)端向3C、高級(jí)餐飲、鮮花蛋糕、奢侈品等B端同城市場(chǎng)延伸;另一方面是，在實(shí)現(xiàn)同城速遞服務(wù)一二線城市全面覆蓋的同時(shí)，渠道下沉到三四線城市。

2)5月份，順豐同城急送擬赴港上市，上市后對(duì)主營(yíng)業(yè)務(wù)拓展及補(bǔ)充流動(dòng)資金將帶來(lái)巨大的幫助。順豐試水同城業(yè)務(wù)是在2016年，大張旗鼓進(jìn)行則是在2019年展開(kāi)獨(dú)立化運(yùn)營(yíng)之后。

2020年，順豐同城業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)不含稅營(yíng)業(yè)收入31.46億元，同比增長(zhǎng)61.17%，遠(yuǎn)高行業(yè)增速。2020年合作品牌數(shù)同比增長(zhǎng)超300%，全國(guó)網(wǎng)絡(luò)覆蓋已突破500城。同時(shí)，也持續(xù)進(jìn)行向最后一公里配送、城市供應(yīng)鏈等物流環(huán)節(jié) 的延展，實(shí)現(xiàn)全時(shí)段、全距離、全品類(lèi)的訂單均衡分布，助力配送效能提升。

雖然背靠順豐大樹(shù)且業(yè)務(wù)增速亮眼，但順豐同城依然不可避免面臨虧損。據(jù)公告公布的未經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，順豐同城截至2021年2月28日的資產(chǎn)總額為21.42億元，負(fù)債總額為13.08億元。1-2月?tīng)I(yíng)業(yè)收入為12.48億元，凈虧損1.3億元。而在2020年全年，順豐同城營(yíng)收達(dá)到48.44億元，凈虧損達(dá)7.8億元。

融資方面，順豐同城急送先是在2021年初已經(jīng)完成了B輪融資，3月分順豐也對(duì)其增資了4.09億元，投前估值為90億元人民幣。順豐同城急送瞄準(zhǔn)的高端外賣(mài)市場(chǎng)，在美團(tuán)和餓了么“送一切”的戰(zhàn)略下，雖然面臨著一定的競(jìng)爭(zhēng)壓力，但差異化的發(fā)展和細(xì)化定制化解決方案，未來(lái)增長(zhǎng)可期。目前，順豐同城也開(kāi)始向最后一公里配送、城市供應(yīng)鏈等物流環(huán)節(jié)的延展，借力順豐的業(yè)務(wù)資源，也有望帶來(lái)快速發(fā)展的效果。

3)5月，美團(tuán)調(diào)整了其配送計(jì)費(fèi)規(guī)則，將原來(lái)的履約服務(wù)費(fèi)細(xì)化為距離、價(jià)格、時(shí)段三個(gè)部分，并且根據(jù)距離的遠(yuǎn)近和價(jià)格的高低收費(fèi)，類(lèi)似于出租車(chē)打表，而原來(lái)履約服務(wù)費(fèi)中抽成則是固定的。該規(guī)則已于5月1日起在美團(tuán)外賣(mài)的全部直營(yíng)城市實(shí)行。

無(wú)獨(dú)有偶，另一大外賣(mài)巨頭餓了么，也悄然發(fā)布了新的傭金政策，整體方案與美團(tuán)基本相似。

兩個(gè)平臺(tái)悄然啟動(dòng)費(fèi)率改革，似乎表明外賣(mài)傭金費(fèi)率的透明化、統(tǒng)一化、精細(xì)化正在成為整個(gè)行業(yè)的共識(shí)。另外，階梯式計(jì)價(jià)規(guī)則也意味著個(gè)別訂單的配送費(fèi)則相較此前會(huì)有所上漲，在較遠(yuǎn)或特殊時(shí)段商家或可能會(huì)更傾向于使用第三方配送或者自配送。

同城即配的巨頭爭(zhēng)霸

有商流就有物流，這是至今一直沒(méi)改變的法則。同樣在即時(shí)配送行業(yè)，背后都有著足夠大商流平臺(tái)支撐的美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配、達(dá)達(dá)優(yōu)勢(shì)明顯。這三大巨頭一方面在為打造自己的數(shù)字化新零售基礎(chǔ)設(shè)施，以進(jìn)一步穩(wěn)固業(yè)務(wù)根基;另一方面則是向即時(shí)配送市場(chǎng)發(fā)起沖擊。

去年3月開(kāi)始，美團(tuán)外賣(mài)從“送外賣(mài)”向“送萬(wàn)物”挺進(jìn)，與此同時(shí)，不斷推進(jìn)新業(yè)務(wù)的發(fā)展。自推出社區(qū)團(tuán)購(gòu)項(xiàng)目美團(tuán)優(yōu)選之后，美團(tuán)在同城零售方面針對(duì)不同的市場(chǎng)已經(jīng)形成了三個(gè)梯隊(duì)。一是前置倉(cāng)模式的美團(tuán)買(mǎi)菜聚焦于北上廣深等超一線城市;二是菜場(chǎng)代運(yùn)營(yíng)模式的菜大全服務(wù)于二三線城市，美團(tuán)閃購(gòu)結(jié)合平臺(tái)與線下商超合作同樣是鎖定準(zhǔn)一線及二三四線城市;三是社區(qū)團(tuán)購(gòu)模式的美團(tuán)優(yōu)選聚焦下沉市場(chǎng)。

美團(tuán)配送作為美團(tuán)旗下的即時(shí)物流平臺(tái)，目前美團(tuán)配送單日完成訂單量突破4000萬(wàn)，逐漸建立了全國(guó)覆蓋密度最高、范圍最廣的即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)。同時(shí)，針對(duì)便利店、傳統(tǒng)商超、近場(chǎng)零售、寫(xiě)字樓等不同場(chǎng)景，已經(jīng)形成了4種運(yùn)力網(wǎng)絡(luò)模式，分別為點(diǎn)對(duì)點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)的“巡游模式”、 星型網(wǎng)絡(luò)的“星系模式”、前置小倉(cāng)+配送的“倉(cāng)配一體模式”、配送+智能末端的“智能末端模式”。

餓了么已經(jīng)從餐飲外賣(mài)平臺(tái)轉(zhuǎn)型為即時(shí)需求的生活服務(wù)平臺(tái)，從送外賣(mài)到送萬(wàn)物、送服務(wù)。并且也開(kāi)始進(jìn)軍社區(qū)團(tuán)購(gòu)。據(jù)了解，為了快速崛起，餓了么將協(xié)同區(qū)域內(nèi)餐飲團(tuán)隊(duì)，以及動(dòng)用阿里生態(tài)資源。在供應(yīng)鏈搭建上，將借助阿里調(diào)動(dòng)盒馬、大潤(rùn)發(fā)等供應(yīng)鏈資源。

另外，前不久，阿里在商流端打通了餓了么、天貓超市、淘鮮達(dá)、盒馬等多個(gè)業(yè)務(wù)，利用蜂鳥(niǎo)與丹鳥(niǎo)的運(yùn)力以及天貓超市、淘鮮達(dá)的供應(yīng)鏈運(yùn)營(yíng)能力，開(kāi)通了“淘寶1小時(shí)達(dá)”頻道。

蜂鳥(niǎo)即配與菜鳥(niǎo)直送構(gòu)成阿里同城零售(小時(shí)達(dá)+半/次日達(dá))物流網(wǎng)絡(luò)，分為城市內(nèi)即時(shí)配送以及城市周邊的落地配?？梢詾楹旭R、餓了么、淘鮮達(dá)、大潤(rùn)發(fā)、天貓超市等提供“小時(shí)達(dá)”服務(wù)，以及天貓超市“次日達(dá)”、菜鳥(niǎo)驛站“次日提”服務(wù)等。

在物流方面，菜鳥(niǎo)整合了丹鳥(niǎo)、點(diǎn)我達(dá)和藍(lán)豚三個(gè)團(tuán)隊(duì)，為同城零售事業(yè)群組建了獨(dú)立的配送品牌“菜鳥(niǎo)直送”。全面升級(jí)后的蜂鳥(niǎo)即配也被認(rèn)為是作為阿里本地生活的核心競(jìng)爭(zhēng)力的升級(jí)。

“新達(dá)達(dá)”自更名為“達(dá)達(dá)集團(tuán)”后，一直實(shí)施“零售+配送”雙核驅(qū)動(dòng)戰(zhàn)略，這背后其實(shí)就是“商流與物流”的有機(jī)結(jié)合。其中京東到家作為達(dá)達(dá)集團(tuán)旗下本地即時(shí)零售平臺(tái)，搭建了從大賣(mài)場(chǎng)、便利店到精品超市的多類(lèi)型、全業(yè)態(tài)商超矩陣;而作為本地即時(shí)配送平臺(tái)的達(dá)達(dá)快送，目前也已搭建起由落地配、即時(shí)配、個(gè)人業(yè)務(wù)三大板塊組成的立體化配送服務(wù)體系。

從財(cái)報(bào)來(lái)看，達(dá)達(dá)集團(tuán)2021年第一季度營(yíng)收17億元，同比增長(zhǎng)52%。其中，達(dá)達(dá)快送營(yíng)收同比增長(zhǎng)51%至9億元人民幣;京東到家營(yíng)收同比增長(zhǎng)53%至8億元人民幣，兩年復(fù)合增長(zhǎng)率近100%。

根據(jù)財(cái)報(bào)，達(dá)達(dá)集團(tuán)2021一季度Non-GAAP規(guī)則下的營(yíng)業(yè)虧損為6.5億，而去年同期為2.1億，去年Q4為4.3億。虧損擴(kuò)大很大程度上由于獲客和技術(shù)投入導(dǎo)致的，但是整體業(yè)務(wù)的變現(xiàn)能力和運(yùn)營(yíng)效率也是很重要的影響因子。

回歸到物流行業(yè)的本質(zhì)-規(guī)模經(jīng)濟(jì)(網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì))，可以看到近幾年即時(shí)物流行業(yè)的玩家一直致力于打造一張即時(shí)配送的物流網(wǎng)絡(luò)，來(lái)實(shí)現(xiàn)訂單量的增長(zhǎng)。

可以看到，達(dá)達(dá)結(jié)合了京東自身的優(yōu)勢(shì)已經(jīng)開(kāi)始走上一差異化的道路，而美團(tuán)配送獨(dú)立開(kāi)放后必然去爭(zhēng)奪更多的非外賣(mài)訂單，向商超、生鮮、蛋糕、醫(yī)藥、跑腿等等領(lǐng)域拓寬，此外配合快驢(美團(tuán)外賣(mài)商家原材料進(jìn)貨服務(wù)平臺(tái))做B端配送以及美團(tuán)買(mǎi)菜的C端配送，這也將為美團(tuán)配送帶來(lái)巨量的配送需求。

而蜂鳥(niǎo)即配將點(diǎn)我達(dá)整合為餓了么蜂鳥(niǎo)體系中的一部分之后，除了外賣(mài)配送外，服務(wù)更多的是來(lái)自阿里方面的訂單。此外，蜂鳥(niǎo)已在餐飲、商超、生鮮、美護(hù)等領(lǐng)域建立高標(biāo)準(zhǔn)的配送方案，定制化服務(wù)超過(guò)15種業(yè)態(tài)。

目前中國(guó)即時(shí)配送市場(chǎng)份額中，美團(tuán)配送、蜂鳥(niǎo)即配、達(dá)達(dá)的市場(chǎng)份額占比位居前三，CR3的比例總體已超過(guò)75%，三足鼎立格局已現(xiàn)。隨著新零售發(fā)展以及消費(fèi)升級(jí)，即時(shí)配送網(wǎng)絡(luò)更有可能基于其高頻的特點(diǎn)，驅(qū)動(dòng)電商平臺(tái)整體用戶活躍度的進(jìn)一步提升，從而使得巨頭的份額進(jìn)一步拉升。

但即使如此，也不代表著其他即時(shí)配企業(yè)就沒(méi)有機(jī)會(huì)。閃送也好，順豐同城急送也好，作為獨(dú)立第三方配送平臺(tái)，都在這個(gè)賽道上展開(kāi)了差異化的發(fā)展。

閃送聚焦在同城一對(duì)一急送領(lǐng)域，強(qiáng)調(diào)的是點(diǎn)對(duì)點(diǎn)送達(dá)，服務(wù)的時(shí)效更快、確定性更高、安全性更好。

順豐同城急送的業(yè)務(wù)體系在向非餐飲外賣(mài)的商超、生鮮、蛋糕、醫(yī)藥、跑腿等領(lǐng)域拓寬，順豐同城急送的優(yōu)勢(shì)還在于全國(guó)運(yùn)營(yíng)的海量網(wǎng)點(diǎn)、規(guī)模龐大的配送人員以及信息化手段的支持，況且多年來(lái)，順豐都維持著較好的用戶口碑。

一方面是希望通過(guò)高密度即時(shí)物流配送網(wǎng)絡(luò)，與順豐的快遞網(wǎng)、倉(cāng)配網(wǎng)協(xié)同，也將成為新零售物流的基礎(chǔ)設(shè)施體系;另一方面是通過(guò)獨(dú)立運(yùn)營(yíng)去擴(kuò)大營(yíng)收以及單量規(guī)模，從而提升配送員的效率值降低即時(shí)配送單位成本，并會(huì)給平臺(tái)帶來(lái)毛利的提升。

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