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　　在全球汽車(chē)產(chǎn)業(yè)格局重塑的大背景下，傳統(tǒng)跨國(guó)供應(yīng)商正經(jīng)歷深刻變革。

　　隨著大眾、福特等歐美傳統(tǒng)車(chē)企在全球市場(chǎng)銷(xiāo)量下滑，與其緊密合作的零部件供應(yīng)商受到連帶影響。

　　2024年上半年財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，采埃孚、佛瑞亞、米其林等國(guó)際零部件巨頭的營(yíng)收均呈現(xiàn)不同程度的下滑，就連博世、麥格納等增長(zhǎng)勢(shì)頭也明顯放緩。這一趨勢(shì)在全球最大的單一市場(chǎng)——中國(guó)表現(xiàn)得尤為明顯。

　　與此同時(shí)，以上汽、比亞迪為代表的中國(guó)品牌在海外市場(chǎng)正展現(xiàn)出強(qiáng)勁的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，持續(xù)擴(kuò)大國(guó)際影響力。相比之下，傳統(tǒng)跨國(guó)車(chē)企卻深陷經(jīng)濟(jì)需求疲軟、電動(dòng)化轉(zhuǎn)型滯后、智能化布局不足等多重困境。

　　為了維持業(yè)務(wù)增長(zhǎng)和盈利能力，跨國(guó)供應(yīng)商不得不重新審視其戰(zhàn)略布局，在全球范圍內(nèi)尋求“新老板”。而中國(guó)品牌，進(jìn)入視線(xiàn)。

　　跨國(guó)車(chē)企采購(gòu)需求下降

　　令跨國(guó)供應(yīng)商焦慮的是，緊密合作的跨國(guó)車(chē)企“不太行”了。

　　2024年以來(lái)，歐美主要車(chē)企銷(xiāo)量集體下挫，大眾集團(tuán)、福特汽車(chē)、Stellantis集團(tuán)、寶馬集團(tuán)、梅賽德斯-奔馳等合計(jì)銷(xiāo)量減少超50萬(wàn)輛。若追溯至疫情前，單是大眾集團(tuán)的產(chǎn)銷(xiāo)量就已下降約50萬(wàn)輛。

　　這種頹勢(shì)在中國(guó)市場(chǎng)表現(xiàn)極為明顯。通用汽車(chē)在華銷(xiāo)量接近腰斬，其合資品牌上汽通用前9月銷(xiāo)量同比暴跌61%至27.8萬(wàn)輛。這直接導(dǎo)致上游供應(yīng)鏈訂單銳減。在中國(guó)市場(chǎng)，全球塑料解決方案供應(yīng)商諾瓦瑞斯與通用汽車(chē)的訂單減少超50%。另外，該公司與福特汽車(chē)在華訂單近兩年更是下滑超80%。

　　正如諾瓦瑞斯首席執(zhí)行官所言，“我們的客戶(hù)在中國(guó)正在失去市場(chǎng)”。目前僅有寶馬集團(tuán)等少數(shù)跨國(guó)車(chē)企仍與其正常合作。另一跨國(guó)供應(yīng)商博格華納去年在中國(guó)市場(chǎng)收入同比下降17%，其在華客戶(hù)此前主要集中在傳統(tǒng)外資車(chē)企。

　　北美市場(chǎng)的疲軟更是雪上加霜?！度A爾街日?qǐng)?bào)》指出，高昂的新車(chē)價(jià)格和借貸成本致使美國(guó)消費(fèi)者觀(guān)望態(tài)度加重，預(yù)計(jì)全年汽車(chē)銷(xiāo)量為1570萬(wàn)輛，較歷史高位減少約500萬(wàn)輛。目前，通用、福特等多家車(chē)企在美銷(xiāo)量均有所下降。

　　受此影響，多家跨國(guó)供應(yīng)商在北美地區(qū)銷(xiāo)售額下滑，大陸集團(tuán)已將北美市場(chǎng)輪胎替換業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率預(yù)期從0%至3%下調(diào)至-1%至2%。

　　同時(shí)，歐洲市場(chǎng)需求持續(xù)低迷。大陸集團(tuán)預(yù)測(cè)今年歐洲汽車(chē)產(chǎn)量將下降4%至6%。更令人擔(dān)憂(yōu)的是，歐美電動(dòng)汽車(chē)銷(xiāo)量不及預(yù)期。本土車(chē)企為此放慢電動(dòng)化轉(zhuǎn)型節(jié)奏，而跨國(guó)供應(yīng)商不得不為此買(mǎi)單。

　　法雷奧由于電驅(qū)動(dòng)業(yè)務(wù)銷(xiāo)售額下降，2024年前三季度整體銷(xiāo)售額同比減少4%至161億歐元。麥格納上半年凈利潤(rùn)約3.5億美元，同比大降38%。安波福在歐美兩大市場(chǎng)的表現(xiàn)同樣疲軟，上半年在兩地營(yíng)收分別同比下降3%和2%。

　　在主要市場(chǎng)汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)下滑、外匯疲軟，疊加地緣政治沖突的不確定性影響下，多家跨國(guó)供應(yīng)商紛紛下調(diào)2024年?duì)I收預(yù)期。

　　法雷奧將營(yíng)收目標(biāo)從225~235億歐元下調(diào)至213億歐元，采埃孚調(diào)整為400～420億歐元，麥格納調(diào)整至422～432億美元，大陸集團(tuán)銷(xiāo)售額下調(diào)至400～425億歐元……

　　對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的“愛(ài)與恨”

　　跨國(guó)供應(yīng)商對(duì)中國(guó)市場(chǎng)懷有復(fù)雜的情感。作為全球唯一年銷(xiāo)量超3000萬(wàn)輛的市場(chǎng)，中國(guó)曾是這些企業(yè)的“利潤(rùn)奶牛”。有跨國(guó)供應(yīng)商高管表示，中國(guó)市場(chǎng)貢獻(xiàn)的利潤(rùn)率曾是歐美市場(chǎng)的2-3倍。

　　然而，中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)格局正在發(fā)生深刻變化。新能源汽車(chē)的快速滲透和本土供應(yīng)商的崛起，正在重塑行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)。

　　在電子剎車(chē)領(lǐng)域，本土企業(yè)伯特利從博世、大陸和采埃孚三巨頭手中搶占了約10%的市場(chǎng)份額；在空氣懸掛市場(chǎng)，孔輝科技更是以40%的份額遠(yuǎn)超威巴克、大陸集團(tuán)等傳統(tǒng)巨頭。與此同時(shí)，特斯拉在中國(guó)的供應(yīng)商體系中，也更傾向于選擇營(yíng)收規(guī)模在500億元以下的本土企業(yè)。

　　這種市場(chǎng)變革給跨國(guó)供應(yīng)商帶來(lái)了雙重挑戰(zhàn)。以佛瑞亞為例，其在華業(yè)務(wù)正面臨比亞迪和特斯拉訂單大幅縮減，以及傳統(tǒng)排氣系統(tǒng)業(yè)務(wù)因電動(dòng)化轉(zhuǎn)型而萎縮的困境，導(dǎo)致其上半年在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額同比下滑6.1%。

　　即便是行業(yè)巨頭博世，也在今年一季度出現(xiàn)近四年來(lái)首次季度銷(xiāo)售額下滑，同比下降0.8%，這與中國(guó)市場(chǎng)的價(jià)格戰(zhàn)不無(wú)關(guān)系。博世中國(guó)總裁徐大全4月時(shí)曾對(duì)外表示，博世幾乎所有的供貨板塊都受到了壓力，正努力在市場(chǎng)份額、銷(xiāo)售收入和利潤(rùn)之間取得平衡，“不會(huì)為市場(chǎng)份額犧牲利潤(rùn)”。

　　面對(duì)市場(chǎng)變局，跨國(guó)供應(yīng)商大多選擇加碼中國(guó)市場(chǎng)，并尋求與中國(guó)車(chē)企建立合作。諾瓦瑞斯投資1.1億元建立新的注塑工廠(chǎng)，并開(kāi)拓比亞迪、長(zhǎng)城等中國(guó)車(chē)企業(yè)務(wù)。

　　安波福、李爾、奧托立夫等跨國(guó)供應(yīng)商也在調(diào)整中國(guó)市場(chǎng)客戶(hù)結(jié)構(gòu)，前者中國(guó)車(chē)企占比已提升至55%，后者70%業(yè)務(wù)仍來(lái)自歐美客戶(hù)，但“三分之二積壓訂單來(lái)自中國(guó)車(chē)企”。奧托立夫在中國(guó)銷(xiāo)售額的約40%由中國(guó)本土客戶(hù)貢獻(xiàn)。受益中國(guó)市場(chǎng)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)，奧托立夫上半年凈銷(xiāo)售額同比增長(zhǎng)1.8%至52.2億美元。

　　但是，與中國(guó)品牌合作的風(fēng)險(xiǎn)也不小。受三年疫情影響，為保障供應(yīng)安全，中國(guó)車(chē)企在零部件采購(gòu)上開(kāi)始實(shí)行“AB”雙線(xiàn)供應(yīng)模式。并且，中國(guó)車(chē)企付款周期極長(zhǎng)，極為考驗(yàn)供應(yīng)商的現(xiàn)金流。

　　不再處于強(qiáng)勢(shì)地位的跨國(guó)供應(yīng)商，在華盈利呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)。據(jù)悉，跨國(guó)車(chē)企在中國(guó)業(yè)務(wù)的利潤(rùn)率已遠(yuǎn)低于其他地區(qū)。即便如此，大部分跨國(guó)供應(yīng)商仍難以割舍中國(guó)市場(chǎng)。

　　一方面，中國(guó)業(yè)務(wù)占比極大。比如，博格華納中國(guó)區(qū)業(yè)務(wù)對(duì)其銷(xiāo)售額貢獻(xiàn)超20%。博世集團(tuán)2023年在中國(guó)市場(chǎng)銷(xiāo)售額達(dá)到182億歐元，同比增長(zhǎng)5.2%，也占其全球20%，其中汽車(chē)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)約八成。

　　另一方面，在歐美市場(chǎng)疲軟的背景下，中國(guó)千萬(wàn)級(jí)規(guī)模的新能源市場(chǎng)無(wú)可替代。而且，中國(guó)市場(chǎng)也是跨國(guó)供應(yīng)商分?jǐn)傠妱?dòng)化轉(zhuǎn)型成本的重要陣地。目前，跨國(guó)供應(yīng)商在歐美市場(chǎng)做電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目投入回報(bào)率不及預(yù)期。據(jù)悉，北美當(dāng)?shù)毓?yīng)商還在為破產(chǎn)的電動(dòng)汽車(chē)項(xiàng)目承擔(dān)成本。

　　正如博格華納首席執(zhí)行官弗雷德里克·利薩爾德曾言，“在中國(guó)的戰(zhàn)略對(duì)我們很重要，首先是因?yàn)樗茉谥袊?guó)產(chǎn)生收入?！蹦壳埃摴驹谌A70%的業(yè)務(wù)已經(jīng)是來(lái)自本土車(chē)企，全球一半的電氣化業(yè)務(wù)也在中國(guó)市場(chǎng)。

　　新目標(biāo)：成為中國(guó)車(chē)企海外的“伙伴”

　　在中國(guó)新能源市場(chǎng)賽道，跨國(guó)供應(yīng)商的優(yōu)勢(shì)正在減弱。與此同時(shí)，他們?cè)谌蚍秶鷥?nèi)面臨著傳統(tǒng)合作伙伴——?dú)W美跨國(guó)車(chē)企采購(gòu)需求下滑的困境。這促使跨國(guó)供應(yīng)商不得不尋找"新老板"以維持穩(wěn)定盈利，而快速崛起的中國(guó)品牌成為他們的重要目標(biāo)。

　　自2023年以來(lái)，中國(guó)已躍升為世界第一出口大國(guó)。我國(guó)汽車(chē)出海也進(jìn)入新階段，從單一的整車(chē)出口轉(zhuǎn)向銷(xiāo)地產(chǎn)、全球化供應(yīng)鏈等多重模式并行發(fā)展。

　　目前，上汽集團(tuán)、比亞迪、長(zhǎng)城汽車(chē)等多家中國(guó)車(chē)企已在全球多個(gè)重點(diǎn)國(guó)家和地區(qū)確定投資建廠(chǎng)計(jì)劃。據(jù)中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)數(shù)據(jù)顯示，僅在泰國(guó)，中國(guó)車(chē)企規(guī)劃的汽車(chē)年總產(chǎn)能就已突破50萬(wàn)輛。

　　海外機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，到2030年，中國(guó)車(chē)企的全球市場(chǎng)份額將從17%攀升至33%，而傳統(tǒng)跨國(guó)車(chē)企的份額或從81%降至58%。其中，東南亞、歐洲、中東和拉美市場(chǎng)都可能成為中國(guó)整車(chē)制造商的關(guān)鍵布局區(qū)域。

　　中國(guó)車(chē)企的全球化進(jìn)擊，必然需要配套的汽車(chē)供應(yīng)鏈支持。無(wú)論是出于降低成本考慮，還是規(guī)避政策風(fēng)險(xiǎn)，提高本土化率都是必經(jīng)之路——就像特斯拉在中國(guó)的本土化率已達(dá)95%以上。這為跨國(guó)供應(yīng)商進(jìn)入中國(guó)品牌海外項(xiàng)目提供了重要機(jī)遇。

　　蓋世汽車(chē)研究院分析師指出，自主車(chē)企海外市場(chǎng)擴(kuò)張為全球零部件企業(yè)帶來(lái)了廣闊的配套空間和機(jī)遇，抓住這一產(chǎn)業(yè)機(jī)遇對(duì)零部件企業(yè)擴(kuò)張市場(chǎng)、技術(shù)迭代具有重要意義。

　　博格華納弗雷德里克·利薩爾德指出，“當(dāng)中國(guó)企業(yè)在西方進(jìn)行本地化生產(chǎn)時(shí)，我們具備成為他們首選合作伙伴的優(yōu)勢(shì)?！痹摴驹谛傺览?、意大利、巴西、墨西哥和泰國(guó)等地已深耕多年并建有生產(chǎn)基地，這些地區(qū)恰好與中國(guó)車(chē)企的主要布局區(qū)域高度重合。

　　跨國(guó)供應(yīng)商可通過(guò)發(fā)揮全球產(chǎn)品技術(shù)、供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)、渠道資源和規(guī)模優(yōu)勢(shì)，幫助中國(guó)車(chē)企補(bǔ)足海外供應(yīng)鏈短板，實(shí)現(xiàn)整零協(xié)同發(fā)展。同時(shí)，跨國(guó)供應(yīng)商在全球化運(yùn)營(yíng)、本土化管理等方面的豐富經(jīng)驗(yàn)也可為中國(guó)車(chē)企提供有益借鑒。

　　麥格納國(guó)際首席財(cái)務(wù)官帕特·麥卡恩就明確表示，協(xié)助中國(guó)整車(chē)企業(yè)進(jìn)入歐洲市場(chǎng)是其整車(chē)組裝部門(mén)的關(guān)鍵戰(zhàn)略任務(wù)。今年9月他還透露，正在與中國(guó)車(chē)企積極溝通，爭(zhēng)取為其生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品，助力其更快獲得歐洲市場(chǎng)認(rèn)證。

　　為爭(zhēng)取中國(guó)客戶(hù)在歐洲的訂單，麥格納已制定了從半散件組裝到本地化生產(chǎn)的完整解決方案。

　　很大程度上，全球零部件企業(yè)憑借豐富的國(guó)際經(jīng)驗(yàn)和完整的產(chǎn)品線(xiàn)，能夠在全球市場(chǎng)靈活發(fā)揮配套能力，無(wú)論是貿(mào)易、SKD、KD，還是本土化生產(chǎn)，都能提供更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品成本和可靠性。

　　正因看好與中國(guó)車(chē)企海外合作的市場(chǎng)潛力，以及對(duì)歐洲電動(dòng)化進(jìn)程的推動(dòng)作用，這些跨國(guó)供應(yīng)商普遍對(duì)歐盟加征關(guān)稅持反對(duì)態(tài)度。

　　然而，跨國(guó)供應(yīng)商也面臨著來(lái)自中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)。國(guó)內(nèi)零部件企業(yè)在快速響應(yīng)、產(chǎn)品迭代和智能電動(dòng)產(chǎn)品性?xún)r(jià)比方面，更具有優(yōu)勢(shì)。

　　民生證券分析師指出，2020年以來(lái)，特斯拉、蔚小理等新造車(chē)勢(shì)力重塑了整零關(guān)系，使供應(yīng)鏈更趨扁平化、快速，這也助推了具備高性?xún)r(jià)比和快速響應(yīng)能力的本土零部件供應(yīng)商崛起。

　　不僅如此，在特斯拉等車(chē)企確定在墨西哥建廠(chǎng)后，新泉、敏實(shí)、萬(wàn)豐奧威、均勝電子等供應(yīng)鏈企業(yè)也相繼布局當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)，加速中國(guó)汽車(chē)零部件企業(yè)出海。不過(guò)，中國(guó)汽車(chē)供應(yīng)商由于起步較晚，在海外市場(chǎng)根基尚淺，仍面臨著用戶(hù)認(rèn)知度不足、產(chǎn)品合規(guī)成本高等挑戰(zhàn)。

　　對(duì)此，中國(guó)電動(dòng)汽車(chē)百人會(huì)建議，中國(guó)汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈可借鑒日本企業(yè)的發(fā)展經(jīng)驗(yàn)，通過(guò)加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)組織，推動(dòng)供應(yīng)鏈協(xié)同發(fā)展，實(shí)現(xiàn)整車(chē)企業(yè)與零部件企業(yè)的深度綁定，共同開(kāi)拓海外市場(chǎng)。

　　可以說(shuō)，跨國(guó)供應(yīng)商和中國(guó)本土供應(yīng)商各具優(yōu)勢(shì)，而如何在這場(chǎng)全球化競(jìng)爭(zhēng)中找準(zhǔn)定位、互補(bǔ)共贏，將是未來(lái)全球汽車(chē)零部件產(chǎn)業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。（蓋世汽車(chē) 向天歌）

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