泰國是東盟重要的汽車生產(chǎn)基地，素有“東方底特律”的稱號。伴隨著中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)蓬勃發(fā)展，不少中國品牌將泰國作為出海的重要基地，從出口到建廠，進行了不少重資產(chǎn)投入。來自泰銀行下屬開泰汽車研究中心的報告表明，2024年內(nèi)已經(jīng)和即將投產(chǎn)的廠家中，僅MG、長城、比亞迪、長安、埃安等6家中國品牌的總產(chǎn)能就達到了47.4萬輛；到2025年，9個在泰投資的中國廠家產(chǎn)能會超過62萬輛。
但是，泰國市場規(guī)模卻不增反降。泰國國內(nèi)的銷量高峰是2012年的143.6萬輛，之后整車銷量便一路下滑到70萬-80萬輛的規(guī)模。2018年和2019年短暫反彈回到百萬輛的規(guī)模，接下來又是持續(xù)的下跌。今年，泰國工業(yè)聯(lián)合會預(yù)測的目標銷量是55萬輛。
前《21世紀經(jīng)濟報道》汽車研究版塊負責(zé)人、《后視鏡里de未來》創(chuàng)始人付輝告訴中國經(jīng)濟網(wǎng)，經(jīng)過十幾天對泰國汽車市場的實地探訪，中國車企的布局已經(jīng)超過了泰國當(dāng)?shù)氐氖袌鋈萘?，因為泰國是右舵車，以此為基地向其他右舵市場出口也在一些車企的計劃之?nèi)，但是這非?？简炛袊嚻笫欠衲軌驁猿珠L期主義。以下為中國經(jīng)濟網(wǎng)與付輝的對話。
中國經(jīng)濟網(wǎng)：在東盟的范圍內(nèi)，泰國汽車汽車市場處于怎樣的位置？
付輝：在燃油車階段，泰國是東盟重要的汽車生產(chǎn)基地，因為在皮卡領(lǐng)域的產(chǎn)銷規(guī)模最大，所以有“東方底特律”的稱號。在國內(nèi)產(chǎn)業(yè)政策的支持下，泰國國內(nèi)的銷量高峰是2012年的143.6萬輛，之后整車銷量便一路下滑到70萬-80萬輛的規(guī)模。2018年和2019年短暫反彈回到百萬輛的規(guī)模，接下來又是持續(xù)的下跌。今年，泰國工業(yè)聯(lián)合會預(yù)測的目標銷量是55萬輛。
在最近的變化中，2021年印度尼西亞超過了泰國，成為東盟最大的汽車消費市場。預(yù)計，今年泰國會被馬來西亞超越，變成東盟第三大汽車消費市場。
不過，泰國作為重要的汽車生產(chǎn)國，它的出口規(guī)模非常大，常年維持百萬輛的規(guī)模。就是在今年不景氣的情況下，泰國政府的計劃仍維持在超過100萬輛的目標。此外，在汽車零部件出口方面，泰國也占有非常重要的位置。
中國經(jīng)濟網(wǎng)：這么看泰國汽車市場銷量出現(xiàn)了快速的萎縮，這不僅會影響到它在東盟汽車領(lǐng)域的位置，已經(jīng)在當(dāng)?shù)亟◤S的中國品牌是否也會受到一些挑戰(zhàn)？
付輝：的確是這樣。與日系車占據(jù)主導(dǎo)地位的燃油車領(lǐng)域相比，中國品牌的挑戰(zhàn)更多來自于新能源領(lǐng)域，特別是純電動和插電式混合動力（含增程）市場。
開泰銀行下屬開泰汽車研究中心最近出了一份研究報告，對這個問題作為做了比較清楚的分析。這家機構(gòu)依照公開的信息計算后發(fā)現(xiàn)，2024年內(nèi)已經(jīng)和即將投產(chǎn)的廠家中，僅MG、長城、比亞迪、長安、埃安等6家中國品牌的總產(chǎn)能就達到了47.4萬輛；到2025年，在泰國投資的10個電動車廠家的總產(chǎn)能會超過67萬輛。其中，9個中國廠家的產(chǎn)能會超過62萬輛。
依今年電動車的銷量看，中國廠家的產(chǎn)能的確是超過了當(dāng)?shù)厥袌龅男枨螅魬?zhàn)可能主要是在這里吧。
中國經(jīng)濟網(wǎng)：中國汽車品牌在泰國投資，除了滿足當(dāng)?shù)厥袌龅男枨螅矔塾趶奶﹪隹?。把泰國作為出口基地，是長遠的目標。
付輝：是的。這是許多中國廠家到泰國建廠都會考量的戰(zhàn)略規(guī)劃內(nèi)容之一。因為泰國是右舵車，理論上它可以向所有右舵車市場出口，但要邁出第一步是非常不容易的事情，這就要看誰是真正的長期主義堅守者了。
從2023年和2024年上半年的統(tǒng)計看，泰國汽車的電動車出口量還比較小。
中國經(jīng)濟網(wǎng)：從中國廠家和媒體的報道看，中國汽車廠家在當(dāng)?shù)亻_工生產(chǎn)，已經(jīng)是迫在眉睫的事了，現(xiàn)在當(dāng)?shù)厥袌鱿滦袔淼膲毫粫艽螅?/strong>
付輝：在我們達到曼谷后，泰國國家發(fā)展研究院的專家們首先就把這個問題提了出來。泰國的媒體也把生產(chǎn)補償?shù)膯栴}，作為關(guān)注的熱點。根據(jù)中國廠家與泰國政府簽署的協(xié)議，享受零關(guān)稅以及最高達15萬泰銖補貼的中國電動車廠家，到了要兌現(xiàn)實現(xiàn)當(dāng)?shù)厣a(chǎn)承諾的時候了。
從泰國工業(yè)聯(lián)會與開泰汽車研究中心的報告中可以看到，2024年中國汽車廠家必須執(zhí)行進口一輛車就生產(chǎn)一輛車的協(xié)議；2025年，進口整車與當(dāng)?shù)厣a(chǎn)車輛的比例會變成1:1.5；2026年，這一調(diào)整比例為1:2；2027年為1:3。
這個生產(chǎn)補償協(xié)議從政策上分為兩個階段，第一階段執(zhí)行的是EV3.0（2022年-2025年）的政策，核心內(nèi)容是根據(jù)不同的產(chǎn)品類型（例如：乘用車、皮卡、摩托車），可提供每輛車提供7萬至15萬泰銖的補貼；第二階段執(zhí)行的EV3.5（2024年-2027年）政策，核心內(nèi)容是為每輛車提供5萬至10萬泰銖不等的補貼。
此外，這些政策還包括進口稅減免、消費稅結(jié)構(gòu)調(diào)整等，享受這些政策的廠家，需要在規(guī)定的時間內(nèi)在泰國進行BEV的本地生產(chǎn)作為補償。
現(xiàn)在，中國廠家銷售的絕大部分電動車是從國內(nèi)出口到泰國的，如果中國廠家按規(guī)定啟動本地化生產(chǎn)，那就要有銷量的保證。
中國經(jīng)濟網(wǎng)：在促進汽車消費方面，泰國政府會采取什么樣的刺激措施？
付輝：除了消費稅和補貼政策外，現(xiàn)在還沒有出臺特別針對汽車領(lǐng)域的政策。不過，泰國的經(jīng)濟與汽車行業(yè)研究機構(gòu)都盼望著政府能出臺一攬子的經(jīng)濟復(fù)蘇措施，這樣才能讓汽車消費變得更為穩(wěn)定。
下個月底，泰國有一場汽車博覽會，這是汽車營銷的年度壓軸大戲，也是各個廠家向銷售目標沖刺的大好時機。去年的展會上，各整車廠家累計收獲了5.3萬輛的訂單，比今年一個月的銷量還要多。按照今年的情況看，各個廠家必須更加賣力才能讓消費者掏腰包。泰國汽車工業(yè)信息中心預(yù)計，到時候會是新一輪的汽車價格大戰(zhàn)。
這個情況和中國車展的火爆和汽車品牌在車展上擴大宣傳和促銷賣車很相似，從和國內(nèi)幾家主機廠的溝通看，他們也格外重視這次博覽會，我們也會第一時間趕到現(xiàn)場去觀察中泰汽車“展銷會”的差異。
中國經(jīng)濟網(wǎng)：怎么判斷泰國汽車市場的走勢？如果要給中國汽車廠家一些建議的話，哪些是比較重要且共性的？
付輝：剛剛，泰國工業(yè)聯(lián)合會在月度的發(fā)布會上對市場的走勢做了基本的判斷。他們認為在沒有大的國家政策出臺前，泰國汽車市場2025年的情況會與2024年相似。這也與開泰汽車研究中心的預(yù)判一致，整個市場要復(fù)蘇預(yù)計到2025-2026年。所以，接下來對包括中國汽車品牌在內(nèi)的所有廠家，都是巨大的考驗。
對于中國汽車廠家而言，到泰國是去搶市場，因為這是一個日系車占據(jù)絕對主導(dǎo)地位的地方。要想獲得長期的機會，首先必須學(xué)會融入當(dāng)?shù)厥袌?，用泰國的方式解決泰國的問題；其次必須要提供超越跨國汽車品牌的產(chǎn)品，并提供超越對手的服務(wù)；還必須要有運營國際市場的戰(zhàn)略定力和執(zhí)行力，特別想提醒大家的是，中國品牌需要抱團才能長遠的立足新市場。
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