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本周交運(yùn)重點(diǎn)觀點(diǎn)——物流規(guī)劃在此出臺(tái),長(zhǎng)線推介“2+4組合”。國(guó)務(wù)院會(huì)議討論通過(guò)《物流業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃》,提出提升物流業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化、信息化、智能化、集約化水平總體目標(biāo),同時(shí)指出“三要”建設(shè)手段,包括降低物流成本、推動(dòng)規(guī)模化和改善物流基礎(chǔ)設(shè)施。本周我們將發(fā)布物流行業(yè)深度報(bào)告《擁抱互聯(lián)網(wǎng),融合供應(yīng)鏈》,核心邏輯是:當(dāng)今世界新經(jīng)濟(jì)典型特征為“大數(shù)據(jù)、大金融、大物流”。在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)迅猛發(fā)展的基礎(chǔ)上,客戶和供應(yīng)之間的距離在迅速縮短,供應(yīng)鏈一體化得到發(fā)展?，F(xiàn)代物流具有三大顯著特征:1、消費(fèi)類電子商務(wù)OTO的發(fā)展推動(dòng)渠道變革和平面電商崛起,代表如“順豐嘿店”和怡亞通;2、生產(chǎn)性物流迅速融合供應(yīng)鏈管理,代表如飛力達(dá);3、大宗品物流發(fā)展垂直電商,代表如瑞茂通、保稅科技和恒基達(dá)鑫。因近期交運(yùn)數(shù)據(jù)反應(yīng)下個(gè)季度經(jīng)濟(jì)反彈基本成立,進(jìn)一步支持物流行業(yè)反彈預(yù)期,重點(diǎn)推介“2+4組合”包括飛力達(dá)、怡亞通、保稅科技、瑞茂通、中儲(chǔ)股份和外運(yùn)發(fā)展;6月大秦鐵路運(yùn)量繼續(xù)保持130萬(wàn)噸/天,并成為常態(tài),當(dāng)前大秦股息率約8%,配置價(jià)值突出,維持大秦和廣深鐵路的“買入”評(píng)級(jí);本周整體組合為:大秦鐵路,廣深鐵路、中儲(chǔ)股份、外運(yùn)發(fā)展+怡亞通、飛力達(dá)、保稅科技\瑞茂通。

本周鐵路產(chǎn)業(yè)鏈重點(diǎn)觀點(diǎn):動(dòng)車組迎來(lái)“**加密”,繼續(xù)推介“鐵路5小龍”。**近鐵總開始著手動(dòng)車組加密安排,在此提示南北車“增持”推介:在今年經(jīng)濟(jì)下滑態(tài)勢(shì)中,鐵路建設(shè)為三大投資領(lǐng)域(鐵路、電力和通訊)**為**要經(jīng)濟(jì)發(fā)展推力手段;長(zhǎng)期看,中國(guó)將建設(shè)成為全球**競(jìng)爭(zhēng)力的軌交體系遠(yuǎn)景已經(jīng)基本確立。繼續(xù)推介動(dòng)車組產(chǎn)業(yè)鏈如中國(guó)南車、中國(guó)北車、永貴電器、晉西車軸、利源精致;在鐵路信息化板塊大力推介“5小龍”為輝煌科技、世紀(jì)瑞爾、佳訊飛鴻、鼎漢技術(shù)和眾合機(jī)電。