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7月份關(guān)于鋼鐵行業(yè)政策層面的動(dòng)靜明顯增多,市場(chǎng)活躍度晉升,但關(guān)于銀行對(duì)鋼鐵停貸等諸多傳言均被進(jìn)一步解讀修正,市場(chǎng)也從高預(yù)期中開(kāi)始回歸現(xiàn)實(shí)。本月**有關(guān)“保經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)”的講話更是引發(fā)市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)托底政策的猜想,但隨后財(cái)政部長(zhǎng)表示“中**府不會(huì)再次推出大規(guī)模經(jīng)濟(jì)刺激政策”,寄托于政策救市的預(yù)期也不斷落空,鋼鐵板塊僅下旬泛起了短暫的“一日游”普漲行情,上證綜指月末收于2010.85,月漲幅1.6%,玄色金屬指數(shù)月末收于1453.50,月漲幅0.79%,跑輸大盤(pán)。

7月鋼價(jià)、礦價(jià)觸底反彈。7月以來(lái)環(huán)保核查力度加強(qiáng),階段性的緩解了供需矛盾,部門(mén)鋼廠借機(jī)上調(diào)出廠價(jià),商家也積極跟進(jìn)提價(jià),結(jié)束了之前4個(gè)多月的持續(xù)下跌;綜合來(lái)看,7月螺紋、線材、熱卷、中板和冷板的均價(jià)分別報(bào)3457、3500、3597、3592、4463元/噸,月變動(dòng)幅度分別為1.61%、1.08%、3.28%、0.46%、-1.05%。原料本錢(qián)方面,在鋼價(jià)上行的帶動(dòng)下,礦價(jià)泛起顯著跟漲,7月唐山鐵精粉、印度粉礦、巴西礦和澳洲礦的均價(jià)分別為938、900、950、890元/噸,月漲幅分別為4.90%、6.19%、2.98%、6.91%,漲幅明顯大于鋼價(jià);山西焦炭的7月均價(jià)為1330元/噸,月跌幅2.74%。據(jù)我們的模型測(cè)算,7月低合金角鋼、線材、熱卷、冷板和中板的加權(quán)利潤(rùn)分別為-6、-14、-52、253、-102元/噸,月變動(dòng)幅度分別為37、25、74、-48、6。

客觀來(lái)看,7月份的“去庫(kù)存”情況好于往年。固然粗鋼日產(chǎn)量仍在210萬(wàn)噸以上的高位,但泛起小幅放緩的跡象。社會(huì)庫(kù)存方面,截止到7月末,社會(huì)庫(kù)存總計(jì)1540萬(wàn)噸,月環(huán)比下降188萬(wàn)噸,較年初下降691萬(wàn)噸,已經(jīng)連續(xù)21周下滑;而去年同期庫(kù)存月降幅僅為19萬(wàn)噸,較年初也僅下降305萬(wàn)噸,今年去庫(kù)存的情況顯著好于去年,我們以為其中基建開(kāi)工較多、長(zhǎng)材去庫(kù)存情況理想是主要的因素;分產(chǎn)品來(lái)看,現(xiàn)低合金角鋼、線材、熱軋板卷、中板和冷軋板卷的庫(kù)存分別為654.8、154.4、427.6、142.5、160.7萬(wàn)噸,周降幅分別為11.70%、21.34%、3.57%、3.96%、1.07%。

需求方面,匯豐中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理人指數(shù)(PMI)預(yù)覽的7月初值數(shù)據(jù)續(xù)降至47.7,創(chuàng)下11個(gè)月來(lái)新低,6月終值為48.2,顯示制造業(yè)依然疲軟。

提示關(guān)注7月底開(kāi)始的審計(jì)署對(duì)地方政府的債務(wù)審計(jì),加之高溫失常天色持續(xù)對(duì)開(kāi)工的影響,使得鋼鐵行業(yè)8月份負(fù)重前行。7月鋼市超預(yù)期回暖,主要在于供應(yīng)面泛起收縮跡象,鋼價(jià)、礦價(jià)在痛苦的探底之后,走出一輪短暫的反彈行情。